北京静态交通属于什么级别 北京静态交通属于国企吗

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“十四五”静态交通产业发展趋势报告

目录

一、“十三五”期间停车产业发展现状......................................................................2

（一）政策环境分析.............................................................................................2

1.国家层面政策..............................................................................................2

2.北京市相关政策..........................................................................................3

（二）市场环境分析.............................................................................................4

二、“十四五”停车产业发展趋势..............................................................................7

（一）政策机遇分析.............................................................................................7

（二）发展趋势分析.............................................................................................8

1.停车设备生产企业向全产业链延伸..........................................................8

2.专业化和智能化停车运营商加速发展......................................................8

3.静态交通业越来越受到资本市场青睐......................................................9

4.停车产业盈利模式将进一步拓展..............................................................9

三、产业风险提示......................................................................................................10

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“十四五”静态交通产业发展趋势报告

一、“十三五”期间停车产业发展现状

（一）政策环境分析

1.国家层面政策

（1）城市停车设施建设纳入“十三五”规划纲要

2015年8月，国家发改委、财政部、国土资源部等七部

委共同发布的《关于加强城市停车设施建设的指导意见》是

推动停车产业发展的纲领性文件。该政策以产业化为核心，

主要基点是对停车场属性进行了相对理性的界定，认为停车

场应该是个人付费的商业地产，其发展应该由社会资本通过

产业化途径解决，而不能看作由政府来提供的公共产品、公

共服务。对停车设施收费的放开范围、智慧停车等软硬件新

技术的应用、利用互联网技术提高停车资源的使用效率等提

出具体要求和支持措施。在该政策的推动之下，住建部、国

土部、公安部等相关部委根据自身职能也编制了一系列相关

政策，并从规划、建设、管理等各个环节出台了比较完善且

有针对性的政策。政策助力加市场巨大的需求，停车产业发

展加速。2015年9月，国务院召开了停车产业专题会议，将

停车产业的建设发展纳入了“十三五”规划纲要及政府工作

报告，这是停车行业有史以来受到的最高层次的关注和认可，

同时也揭开了停车产业化的序幕。

（2）城市停车场示范试点工作有序开展

2016年初，国家发改委出台《加快城市停车场建设近

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期工作要点与任务分工》和《关于印发2016年停车场建设

工作要点的通知》，其中明确了国家相关部委和各地政府的

任务要求，有力推动了停车产业化进程。国家发改委通过发

行停车债券和专项建设基金等方式，进行资金支持，并定期

调查相关项目进展情况，确保了政策性资金的专款专用、合

理使用;同时，将停车项目纳入重大项目库和PPP项目库，重

点推进。2016年，住房和城乡建设部、国土资源部联合印发

《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》。

2017年3月，国家发改委印发《关于开展城市停车场示

范试点工作的通知》，确定北京、深圳、成都、苏州、贵州

省荔波县等5个城市为第一批城市停车场试点示范城市开展

先行先试。2017年7月，住房和城乡建设部发布《关于开展

城市停车设施规划建设督查工作的通知》。

（3）城市停车场建设纳入国家基建补短板范围

2019年7月25日，交通部出台《数字交通发展规划纲要》，

“智慧停车”作为交通新业态被推进，智慧停车已成为停车

行业发展热点。2019年7月30日，中共中央政治局会议明确

提出，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流

设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施

建设。2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建

设纲要》，提到要科学规划建设城市停车设施。2019年12月，

中央经济工作会议也提到了加快城市停车场建设。

2.北京市相关政策

2016年出台的《北京市“十三五”时期交通发展建设

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规划》，除了提出继续加强停车秩序管理，加大停车设施建

设以外，还强调要加强停车信息化建设，推动“停车+互联

网”技术应用。2016年以前，北京解决停车难问题的思路，

更多聚焦于增加停车位供给，一是加大停车场建设和改造，

增加车位供给；二是发展智慧停车，提高车位利用率，改善

车主停车体验；三是试水共享停车，加强车位错时利用。

2017年以来，北京市停车管理政策思路有所调整，不

再一味强调增量，将从综合内部挖潜和车位共享两种手段解

决停车供需矛盾问题。2017年7月19日，北京市人大常委

会会议对《北京市机动车停车管理条例(草案)》进行了一审。

一方面，鼓励通过平改立、利用居住区内部剩余空地、功能

疏解腾退土地等方式建设集约化的立体停车设施，通过一定

增量缓解居住停车矛盾；另一方面，鼓励共享停车，提高停

车位利用率。2017年北京出台《关于在本市部分道路实施

路侧停车电子收费试点的通告》，规定北京市城六区和通州

区部分道路共计37条试点路段4086个路侧停车位实行路

侧停车电子收费试点，试点期限原则上为一年左右。各路侧

停车电子收费试点路段，停车人原则上需使用电子缴费方式，

不再使用现金缴费。北京市规定，驻车换乘停车场、占道停

车场（含立交桥下停车场）停车计时收费实行政府定价管理，

其他各类停车场停车收费实行市场调节价。

（二）市场环境分析

2016年，国内新增机械式停车库项目2215个，同比增

长6.5%；新增泊位728643个，同比增长18%；国内销售

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总额133.34亿元，同比增长20.2%。

2017年，全国新增机械式停车库项目2516个，同比增

长13.6%，增速同比上升7.1个百分点；新增泊位811066

个，同比增长11.3%，增速同比下降6.7个百分点；国内销

售总额147.89亿元，同比增长10.9%，增速同比下降6.7

个百分点。2017年，全国客户市场对停车设备的需求量发

生较大变化，单位自用泊位出现大幅增长，同比增长60%，

增速同比上升59.3个百分点；住宅小区配套泊位同比增加

10.6%，增速同比下降3.5个百分点，延续了2014年以来

增速下滑的趋势。值得注意的是，公共配套泊位在2016年

大幅增长后却出现大幅滑落，同比增长为-7.7%，增速同比

下降45.1个百分点。2017年，全国停车设备市场的产品结

构也有了较大变化，升降横移、简易升降类停车设备项目增

长12.2%，增速同比上升7.8个百分点，其中住宅小区配套

和单位自用是主要增长点，分别增长18.7%和29.2%，而公

共配套项目则增速放缓，出现-12.2%的负增长。

2018年，国内新增车库项目2603个，同比增长3.5%；

新增泊位865542个，同比增长6.7%；国内销售总额161.83

亿元，同比增长9.4%。产业规模不断扩大，企业数量平稳

增长，行业发展继续呈上升趋势，但受整体经济影响，增速

趋于放缓；车库规模小型化的趋势在持续发展。

2019年，国内新增机械式立体车库项目2552个，同比

减少1.9%；新增机械式停车泊位893479个，同比增长3.2%；

国内销售总额163.48亿元，同比增长1%。

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“十三五”期间，除2017年外，国内新增机械式立体

车库项目总数、机械式停车泊位数、销售总额等指标增速均

有较大幅度下降。

图1.机械式立体车库项目数（2016-2019）图2.机械式停车泊位数（2016-2019）

图3.机械式停车设备销售收入（2016-2019）

截至2019年底，我国机动车保有量达3.48亿辆，汽车

保有量已经达到2.6亿辆，私家车达2.07亿辆（wind数据）。

汽车保有量比2018年增加2000万辆，增速达到8.3%。根

据住建部《城市停车设施规划导则》的数据，停车泊位数应

达到车辆保有量的1.1-1.3倍为宜，理论上需要车位

2.86-3.38亿个，目前全国停车位存在较大缺口，已经成为

阻碍城市经济健康发展的重要问题。各地积极投建停车场，

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同时停车收费机制逐渐由政府管控向市场化定价过渡，给行

业发展带来了机会。在城市土地资源日益紧缺的形势下，对

集约化利用土地资源提出了更高的要求，机械式停车设备相

当于传统停车位而言具有占地面积小、土地利用率高等优势，

符合国际上的发展趋势。

据不完全统计，目前国内立体车库的生产厂家有700多

家。立体车库生产行业集中度低，机械立体停车库厂家大多

数是中小企业，产品集中在低端的升降横移式设备，利润微

薄。低端产能过剩，竞争激烈，而高端领域仅有不到十家参

与者角力，头部企业优势明显。从事立体车库生产的行业领

先企业主要有五洋停车、鸿路钢构、西子停车、大洋泊车、

北京鑫华源等。立体车库生产企业代表上市公司五洋停车

2019年营业收入12.71亿元，营业利润1.78亿元，利润率

14%。

二、“十四五”停车产业发展趋势

（一）政策机遇分析

2020年，面对新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力加大，

国家将进一步加大逆周期调节力度，强化货币政策的灵活性

和财政政策的积极性，进一步推动国家重点工程、新型基础

设施和基建补短板项目投资建设。城市停车场建设，正处于

补短板工程与经济转型的交叉点上，不仅对“稳投资、稳增

长”有促进作用，而且还是前沿信息技术应用的最佳场景，

更能体现数字经济的特征，作为本轮“新基建”的重要组成

部分，将进一步推动行业快速发展。从2020年已发行专项

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债项目来看，新基建比重的上升趋势较为明显，其中停车场

项目规模增长约5倍。因此，在新基建成为经济增长新动能

的推动下，城市停车产业正处于市场需求和政策红利释放的

阶段，“十四五”期间停车产业发展仍处于重要的战略机遇

期。

（二）发展趋势分析

1.停车设备生产企业向全产业链延伸

机械式停车场将不仅有单纯停车功能，将与城市环境融

为一体，成为具有较强的实用性、观赏性和经济开发价值的

城市建筑。机械式停车设备制造企业总体利润率偏低，据

wind数据统计，截至2019年11月，机械式停车设备制造

商总资产利润率只有1.26%、销售利润率只有2.15%、亏损

面达到34.69%。从单一的机械立体停车设备生产向更具盈

利能力的停车场运营拓展是“十四五”期间这个行业的发展

趋势，只做设备就只能徘徊在停车产业链的末端，立体车库

设备领先企业都在同时发展停车运营业务。比如西子停车依

托多年停车设备制造积累，积极切入停车场建设及停车产业

运营管理服务，带动企业全产业链发展布局。

2.专业化和智能化停车运营商加速发展

专业化的停车运营管理公司近几年快速发展，在停车场

管理服务招标项目的中标企业中占比逐年升高。“互联网＋

停车”打开了停车产业创新发展的新思路，促进了停车产业

的智慧化、信息化，对于实现停车设施存量的高效共享和提

高停车产业的运行效率有着至关重要的作用，对推进智慧交

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通国家战略具有深远意义。“十四五”期间，互联网智能停

车设备头部企业、专业的停车场运营商优势更为明显，智能

停车系统将作为智慧交通的重要应用场景。通过建设智慧停

车物联网平台，实现停车诱导、车位预定、电子付费、快速

出入等功能，将是专业化停车运营管理企业的核心竞争力。

3.静态交通业越来越受到资本市场青睐

从资本在停车产业投向看，主要集中在已大量获取停车

场资源的互联网智能停车设备头部企业、专业的停车场运营

商等。国内做道闸出身的ETCP以及利用互联网停车软硬件

服务与停车管理公司结盟的“停简单”身后的资本身影活跃。

另外，国内外大型专业停车管理公司也受到资本青睐。资本

是行业发展的风向标，拥有核心资源专业停车场运营商或智

能停车软硬件技术的互联网停车服务商不断获得金融资本

的投资。

4.停车产业盈利模式将进一步拓展

停车产业传统的盈利模式主要来自于两个方面，一个是

立体停车设备生产制造、项目建造业务。通过设备销售类、

EPC类项目，在设备销售、项目建造环节，以及停车设备的

维护保养等方面获取利润。另一个是停车场运营业务。通过

运营收取停车费用，以及打造汽车租赁、汽车后服、便利消

费、充电桩、广告等服务产品获得利润。“十四五”期间在

在传统停车行业进行智慧化改造的发展趋势下，盈利模式将

向停车资源+数据流量方向拓展。把停车数据提供给政府、

行业、商业等合作伙伴，将停车业务和其他商业模式结合，

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进一步获取增值效益。

三、产业风险提示

无论停车设备制造还是新建停车场项目，现金流风险不

容忽视。停车业务主要是通过与政府合资共建、采取BOT（建

设-经营-移交）、EPC（设计采购施工总承包）、融资租赁等

方式拓展停车业务。BOT、EPC等方式建设的项目，需要大

量垫付工程款。应收账款数额越来越大，日益对企业现金流

造成巨大压力。项目垫付前期工程款项的增长幅度大于现金

回笼，停车设备制造企业净现金流普遍吃紧。BOT、EPC方

式参与的停车场运营业务也需要大量先期投入，投资回报期

长。净现金流也存在压力，需要注意相关风险。