光通信行业
-
2023年3月19日发(作者：婚礼誓词新郎)光通信产业现状及上海前景展望
欧轩琦;董温彦;王慧;朱金周
【摘要】Thispaperfirstlysummarizestheevolu-tionpathofopticalfiber
communication,secondlystudiesthedevelopmenttrendofChina
industriallayoutofopticalfibercommunicationandanalyzesthecurrent
majorproblemsinopticalfibercommu-nicationmarket,thirdlyidentifies
areaswhereShanghaienjoystechnicaladvantage,suchasopticalfiber
equipmentandopticalfiberpre-formrods,onthebasisofthecurrent
developmenttrendofitsop-ticalfibercommunicationindustry,andfinally
pro-videsprospectsofShanghaifuturedevelopmentob-jectiveof"Cityof
OpticalFiberNetwork"againstthebackgroundofChina'sBroadband
StrategyandonthebasisofChina'smarketsituation.%分析了国内光通信产
业格局变化趋势和当前市场上存在的主要问题，针对上海光通信产业的发展现状找
到了光设备及光纤预制棒等具技术优势的领域，并结合国家“宽带战略”的背景以
及国内市场形势展望了上海市未来的“光网城市”目标。
【期刊名称】《现代电信科技》
【年(卷),期】2013(000)008
【总页数】3页(P55-57)
【关键词】光纤预制棒;全光网;WDM
【作者】欧轩琦;董温彦;王慧;朱金周
【作者单位】工业和信息化部电信研究院规划所;工业和信息化部电信研究院规划
所;工业和信息化部电信研究院规划所;工业和信息化部电信研究院规划所
【正文语种】中文
光通信技术作为信息通信技术的重要支撑，在未来信息社会中将起到举足轻重的作
用。光纤材料具有容量大、体积小、重量轻、损耗低、抗电磁干扰、不易串音等物
理优点，目前已进入了有线通信的各个领域，包括邮电通信、广播通信、电力通信、
石油通信和军用通信等。从未来趋势上看，光通信将成为通信发展的主流方向之一。
随着通信技术的进步、电信管理体制改革以及电信市场的逐步开放，光通信产业已
呈现出新的局面，而其技术发展也成为全球下一代通信技术中关注的焦点。
1光通信产业发展趋势
1.1光通信演进趋势
光纤通信领域的前沿技术主要包含复用技术、光纤光缆技术、传输交换技术、光器
件及光网络技术。其中，光纤光缆技术、光放大器技术、光波长转换技术、光交叉
连接和光交换技术等高新技术已经取得了长足进展，而以DWDM（密集波分复用）
技术为基础的多色宽带为全光通信网络的实现奠定了坚实的基础。
1.1.1向超大容量WDM系统演进
采用波分复用系统可以充分利用光纤的巨大带宽资源、节约光纤和再生器；并降低
传输成本、便于引入宽带新业务，从而实现光联网。
1.1.2向超高速光通信系统演进
超高速光通信商用系统已实现10G应用，正在突破100G、400G，已赶超同期微
电子技术的集成度增加速度。高速系统的出现不仅增加了业务传输容量，而且也为
各种各样的新业务，特别是宽带业务和多媒体业务提供了实现的可能。
1.1.3向全光通信网络演进
实现全光联网的目的就是为了实现超大容量光网络、实现网络扩展性，满足网络的
节点数和业务量的不断增长、实现网络可重构性和透明性，允许互联任何系统和不
同制式的信号以及实现快速网络恢复。全光通信网比传统的电信网具有更大的通信
容量，具备以往通信网和现行光通信系统所不具备的优点。因此，全光通信网代表
了未来光网络的发展方向，是光纤通信技术发展的最高阶段。目前，全光网络的发
展仍处于初期阶段,但它已显示出了良好的发展前景。从发展趋势上看，形成一个
真正的、以WDM技术与光交换技术为主的光网络层，建立纯粹的全光网络，消
除电光瓶颈已成为未来光通信发展的必然趋势，更是未来信息网络的核心，也是通
信技术发展的更高理想。
1.2光通信产业发展趋势
1.2.1光通信产业主体集中度日趋提升
从宏观上看，光纤通信产业主要包含运营商、光通信设备、光纤光缆以及光器件几
部分；其中光通信设备（包括光传输设备和光接入设备即FTTx）占据光通信产业
总投资的主体。光通信系统主要由电信运营商部署，以满足其在固定网络、移动网
络通信方面的需求。目前光通信设备业已经很集中，国内的大部分市场份额为华为、
中兴及烽火占有；光纤光缆产业的集中度也在提升，烽火、长飞等几大厂商的产能
规模扩张较快，市场地位较高，形成了一定的行业壁垒；而光器件行业也正在经历
行业集中度提高的过程。
在光通信产业链条上，电信运营商最接近消费者，且集中程度最高，处于最强势地
位，其次为通信系统设备厂商。目前中兴、华为等本土设备厂商抓住国内3G建设
及国外传统设备商受经济疲软波及的机遇，不断提升全球市场份额，这进一步提高
了设备商的市场集中度。而光电子器件行业处于最上游，且集中度不高，处于弱势
地位，定价权较弱。
1.2.2运营商加大向光传输设备商的投资力度
而从国际经验来看，除少数国家外，无论各国国家宽带战略如何表述、政府投入多
少资金，最终承担宽带网络建设的还是电信运营商。在当前“宽带中国”战略背景
下，三大运营商也都基本制定了相应的发展计划，传输网建设方面都有较大幅度增
长（主要包括100G/40GOTN、40GDWDM、PTN/IPRAN等），显示出未来建
设的重点向宽带与传输网建设倾斜的趋势。预计2013年光传输设备将成为增长最
快的光通信领域，并且在2014年仍维持高增长态势。
1.2.3光纤预制棒自给不足，光缆市场产能过剩
近几年3G发展、FTTH建设和“三网融合”的稳步实施，对光纤网络的覆盖和稳
定性提出更高的要求，从而导致光纤光缆的产能呈现持续增长的态势。自2009年
至今，中国已连续4年成为世界最大的光纤光缆消费市场，并形成了世界上最大
的光纤光缆制造业。目前光纤光缆产业已经进入产业链竞争的高级形态，由于下游
需求旺盛、上游原料供给偏紧的现状，各大光纤光缆厂商正纷纷向上游扩张，以期
形成“光棒-光纤-光缆”自有产业链。
光纤预制棒位于光纤业上游环节，由于其制造技术含量高、生产难度大，有极高的
技术和资金门槛，在整个产业链中处于最关键的环节，在定价方面亦具有绝对的主
导权。但遗憾的是，国内光棒的合格率、生产成本、拉丝效率仍然要逊于国际企业，
不少企业光棒的生产成本甚至要高于进口价格。虽然在多模及特种光纤预制棒方面
有能力自产自足，但是在目前广泛使用的单模光纤预制棒生产方面，生产效率、成
本控制和制造工艺等与国际先进水平相比仍然有明显差距，生产能力尚不能满足市
场需求。国外行业巨头长期的技术垄断，令国内光纤光缆厂商只能徘徊在产业链利
润最底端。
处于下游的光缆业进入门槛较低，加之近几年大型线缆企业纷纷增加产能，导致光
缆市场供给大于需求；在巨大的产能下，市场需求的下降有可能导致价格不合理的
竞争，这将引起产品质量下滑，从而陷入恶性循环。因此，开发光纤应用新领域并
开拓国际市场将是国内光缆厂商的未来发展思路。
2上海市光通信发展现状与发展方向
自从2009年6月正式启动“城市光网”行动计划以来，上海市率先在国内开展大
规模的光纤到户（FTTH）建设和改造，极大地推动了光通信产业的发展。目前上
海全市光纤到户覆盖总量已超过660万户，比2010年底增加了4倍多，光纤网
络已基本覆盖全市城镇化地区。全市实际使用光纤上网的家庭用户超过210万户，
占全市家庭宽带用户数45%。光纤上网家庭的平均互联网接入带宽超过16M，
10M及以上的高带宽占家庭用户的比例也已达到70%。
2.1光传输设备厂商借助上海区位优势，积极拓展国内市场
处于城市转型时期的上海拥有国内领先的科技研发优势，一些光设备企业可充分发
挥在城市光网项目上的技术优势，凭借先行先试的丰富经验，在立足上海市FTTH
布局以及相关设备的生产基础上，进一步改进加工工艺水平，降低生产成本；并以
上海的成功为榜样辐射中西部地区的光网铺设，扩大国内市场。上海贝尔作为上海
市光网城市、宽带城市的主要依托单位，在EGPON的OLTONU终端研制及宽
带接入、高端光模组等领域中发挥着重要的作用。同时，上海贝尔拥有较为成熟的
光网络部署经验及方案，这无疑将使得上海在光网城市、宽带城市的进程中走在国
内各城市的前列。此外，上海朗讯、上海乐通以及上海朗光等企业长期专注于光通
信产品的设计、研发和生产，在提供FTTH解决方案上经验丰富，也可在国内其他
城市的光网建设中寻求更多商机。
2.2光纤厂商发力光纤预制棒产品研发，跨区域寻求产业深度合作
随着全国各地“光纤城市”计划的纷纷出台，光纤市场的热度将持续升高，从而拉
动了光纤需求量。如前文所述，光纤预制棒作为光纤领域的核心技术，仍然是国内
众多厂商的“瓶颈”，制约着中国光纤产业发展。长飞（上海）、亨通光电以及上
海康宁等光纤制造商是国内为数不多的具备光棒自研与生产能力的厂家。鉴于近年
来国内特别是上海地区的劳动力成本越来越高，上海光纤厂商若想实现技术赶超，
就需要合理利用有限资源，避免重复投资、资源浪费。因此，针对这种状况，上海
光纤厂商可在消化引进的光纤预制棒技术的基础上，加强与国内主要预制棒生产商
（如中天、烽火、富通等）间的合作，通过区域合作实现利益共享，提高工艺水平，
争取在“十二五”期末实现预制棒自给以及装备国产化。
3上海市光通信产业前景展望
光通信领域产品种类多，产业链长，具有很强的产业带动效应。作为全球光通信器
件市场及产品输出大国，中国拥有广阔的光通信市场、完整的产业链及大量的专业
人才，目前，国外主要光通信器件企业纷纷将主要生产基地转移到中国，全球光器
件产业也逐渐向中国聚集。在看到国内光通信产业链成熟及完备的同时，我们也要
看到在光纤制造的关键光纤预制棒、光芯片及光通信的高端传感器等产品我们还在
完全或很大程度上受制于国外技术，这严重阻碍了我国光通信全产业链的健康发展。
为此，上海市要充分发挥高端光通信研发的技术优势及光纤光缆的生产制造中心的
区位优势，广泛寻求与国内光通信企业以及高等院校和科研院所的深度合作，在国
家“宽带战略”及上海市“光网城市”的有力推动下寻求技术创新的深度突破及向
信息服务、创新发展的城市转型。