客户管理表
生态学研究-车辆管理方案
2023年2月19日发(作者：欧洲酒店)实用文档
客户关系管理
一、客户关系主管的岗位职责
二、客户关系专员的岗位职责
职责1
负责建立有关客户关系管理的各项制度，制定客户关系维护
职责3
准备和实施相关政策、预算和目标，建立和发展新客户关系
职责4
保持和发展适当的数据，对客户关系维护及管理做出计划和
职责5
对客户关系做出合理的评价，为售后客户服务工作提供指导
职责6
职责7
职责8
组织安排客户拜访和接待等事宜，控制客户接待费用
培训和支持客户关系专员，指导下属工作并实施考核
职责2
组织、监督客户关系管理的各项制度的实施，并对相关人员
完成客户服务部经理交办的其他工作
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三、客户地址分类表
序
号
客户名称编号地址
与公司
之间的
距离
经营类别
不宜拜访时
间
备注
1
2
3
职责1
协助客户关系主管制定客户关系管理的各项制度，为制度的合理性提供数据支持
职责3
根据客户关系主管的安排和计划，开展客户拜访活动，巩固公司与客户的关系
职责4
接待来访客户，协助处理客户提出的一般问题、要求，巩固公司与客户的关系
职责5
在拜访和接待过程中，了解客户对企业的满意程度及评价，为企业决策提供依据
职责6
完成客户关系主管临时交办的其他工作事项
职责2
对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关系的具体建议和措施
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四、客户总体分类表
分类标准客户比例
性别
男性比例女性比例
年龄
18岁以下所占比
例
18～45岁所占比
例
45～60岁所占比
例
60岁以上所占比
例
地域
乡村比例城市比例东部比例西部比例南部比例北部比例
消费额
高额比例中额比例低额比例
需求类型
生产资料需求所占比例生活资料需求所占比例
工薪水平
1000元以下所占比例
1000～3000元所占比
例
3000元以上所占比例
偏好的购物方
式
摊点零售比例市场批发比例厂家批发比例
客户区域分析表
年度：
项目区域客户数量占客户总数量的比占该区总销售额的比
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年度例例
审核：填写：编制：
客户销售分析表
年度：
产
品
销售额
客户名称
A产品B产品C产品D产品E产品F产品G产品合计
合计
审核：填写：编制：
客户分级表
客
户
等
级
分
类
A级
（销售额所占
比例90%以上）
业种
客户名称
客户代码
B级
（销售额所占
比例80%～
90%）
业种
客户名称
客户代码
C级
（销售额所占
比例70%～
80%）
业种
客户名称
客户代码
D级
（销售额所占
比例60%～
70%）
业种
客户名称
客户代码
E级
（销售额所占
比例60%以下）
业种
客户名称
客户代码
重点客户管理表
序号销售额前10名销售增长率前10名销售利润率前10名
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客户名称销售额客户名称增长率客户名称利润率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
重点管理客户销售额目标
将其设为重点客户的原
因
实现目标的行动措施
客户服务部经理建
议
总经理建议
重要客户对策表
序号客户名称负责人销售情况问题所在应对策略
1
2
3
4
扩大重要客户
数量的基本方
针
1．
2．
备注
问题客户对策表
序号客户名称负责人销售范围所在位置恶化趋势问题表现应对策略
1
2
3
4
备注
客户关系评估表
客户名称：编号：
评估指标指标权重得分等级得分依据备注
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合计标准分
评估结果及建
议
□发展关系□维持关系□终止关系
客户联络计划表
序号客户名称地址联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点
1
2
3
4
客户联系预定表
序号日期客户名称具体时间负责人针对部门备注
1
2
3
4
客户拜访记录表
制表：填写日期：
客户名称
详细地址
拜访对象
注意
事项
成长率
信用度
总利润率
综合评价
顺序评核
业界地位
其他
已解决的问题
以后应注意的事项
客户拜访日报表
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日期星期填表人主管部门经理经理
费用项目金额（元）备注
合计
客户面谈者商谈计划（选择）面谈概要成果（选择）
abcABCDE
abcABCDE
a．初次拜访
b．处理问题
c．建立关系
A．商谈成功B．有希望
C．再度访问D．无希望
E．继续观察
本日拜访数目本日处理问题本日未处理问题同行者
客户招待申请表
申请人部门申请日期
客户名称宴请场所宴请日期
客户方面同席人
员
招待费用预算会议用餐交通礼品其他合计
本公司同席人员金额（元）
招待事宜安排人
员
实际支出额
（元）
招待目的费用说明
注意事项
客户服务部
经理审核
总经理
审核
财务部
审核
客户招待报告表
客户名称招待日期报告人
招待目的招待地点报告时间
客户同席人
员名单
支出费用报
告
项目金额（元）备注
会议
用餐
住宿
本公司同席
人员名单
礼品
交通费
合计
实用文档
想要搜集
的信息
注意事项
接待效果
如何用于今后的活
动
客户服务部
经理审核
总经理
审核
财务部
审核
礼品馈赠计划表
客户
名称
从事
行业
负责人姓名
合作
现状
馈赠
目的
礼品
名称
礼品
数量
预算价值
（元）
备注
经理：主管：填表人：填写日期：年月
日
礼品馈赠申请表
礼品馈赠申请部门礼品管理部
门
馈赠日期馈赠对象礼品收受人
员
礼品名称数量价值（元）备注
填表人部门主管礼品管理人员办公室主任副经理
客户拜访区域规划流程
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二十二、客户拜访管理流程
结束
开始
①整理客户明细资料
②交通考察分析
③划分访问路线
审核
④确定拜访频次
⑥执行
⑦编写《区域客户拜访总结》
⑧制定《重要客户拜访计划》
接受拜访
⑤制定《区域
拜访计划》
审核
客户客户关系专员客户服务部经理
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二十三、客户接待管理流程
权限内
结束
开始
确定拜访对象
①制定《拜访计划》
③拜访客户准备
审批
②提出《拜访申请》
⑩费用报销
审核
拜访款项支持
客户关系专员
财务部
客户关系主管客户服务部经理
接受、检
查报告
④按约定时间拜访
⑤了解需求
⑧约定下次拜访
⑥处理客户异议
⑦馈赠礼品
⑨客户拜访报告
审核
审核
客户
陈述
接待
陈述
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二十四、客户招待用餐餐管理流程
不同意
同意
权限内
结束
①制定《接待计划》
③做接待准备
②提出接待申请
⑨费用报销
确定接待事宜
审批审核
审批
客户关系经理客户关系主管客户关系专员
开始
财务部
接待款项支持
④礼貌迎接
⑤引入接待地点
⑥实施接待
⑦礼送客户
审批
客户来访
客户
⑧接待工作报告
听取汇报
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二十五、客户关系维护管理流程
权限内
是
否
①填写客户招待用餐申请
⑤安排招待用餐
②审批申请
提前送交客户服务部
是否批准
开始
各相关部门客户服务部客户服务部经理
⑥办理报销手续
总经理
审核
结束
④制定用餐计划
③取消招待用餐安排
审核
实用文档
结束
开始
①整理客户
信息资料
③划分客户等级
④客户名册登记
提供客户信息
②销售业绩分析
⑤客户资料管理
⑦制定《客户
服务方案》
客户服务部经理客户关系主管销售人员客户关系专员
⑥撰写《客户服务方案》
审核审批
⑧实施《客户
服务计划》
《客户服务方案》的问题
⑨《客户服务方案》的改进