2024年1月17日发(作者：)
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讲
座
计
划
书
美泰金融理财讲座活动方案
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一、序言
针对目前金融市场投资理财产品种类繁多，风险和利润比各不相同，多数理财产品风险低，然而收益缺不尽人意，多数产品收益高，缺风险也不是普通投资者所能掌控和承受的。
鉴于此，迫使许多具备一定资金实力的投资者在寻找一些较高收益，风险接近于零的金融理财产品来使自有资金保值增值----------美泰外汇基金，您唯一的选择！
二、讲座的目的
1、通过美泰外汇基金理财讲座普及外汇专业知识，提高普通投资者对外汇保证金业务的认知度。
2、引导广大投资者正确对待理财，做好风险管理，并如何正确选择正规化经营的外汇交易公司和正规交易平台。
3、针对那些目前在做股票、基金、期货、贵金属等投资的大众，引导大家通过K线、趋势等简单的技术分析方法如何有效控制风险和实现稳定的盈利。
4、通过讲座推广，提高美泰金融集团的知名度，打开美泰外汇基金理财的投资渠道，引导投资者正确对待美泰外汇基金理财的风险好盈利。
5、通过讲座利用老客户的实例见证美泰外汇基金理财的投资魅力，实现投资价值，提高市场认可度。
6、通过讲座互动环节，活跃现在氛围，提高听众对美泰的亲和力与信任度，降低客户对资金安全顾虑的程度，同时可测试听众的接受和认可程度。
7、通过老客户的抽奖回馈活动，提高老客户对美泰的忠诚度，并提升我企口碑，从而体现我企的技术实力和风险控制能力，吸引一部分潜在客户的成交。
三、讲座主题
1、《美泰外汇基金理财知识讲座》
2、《美泰外汇技术分析技巧讲座》 任选一
3、《美泰金融新老客户回馈答谢会》
四、讲座时间。地点
1、时间：2014年5月21号（周三） 晚上18:30至22:30
2、地点：义乌国际大酒店----------四楼会议厅
五、讲座参与人
美泰全体员工、公司原有大客户、潜在客户、特约嘉宾等。
六、讲座课程安排
第一堂课：《K线语言定乾坤》 （一） 时间：18:30至19:30
第二堂课：《K线语言定乾坤》 （二） 19:45至20:45
第三堂课：《美泰外汇基金业绩展示》 21:00至21:45
七、奖品赠送活动
1、观众互动规则
讲师在本堂课结束前10至15分钟，通过提问的方式与观众互动，问题由讲师自行设计，观众回答正确可随机抽取精美纪念礼品一份予以奖励，上限10份。（每份礼品金额不超过50元人民币）。
2、理财客户回馈
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在第三堂课的讲解当中完成老客户的奖品回馈，通过抽奖的方式发放，大件礼品直接邮寄到该客户预留的地址。老客户做价值见证和获奖感言。
礼品数量和客户数量根据实际情况来确定，礼品金额不超过3000元人民币。不区分入金金额大小（下限3万美金），只按户头。
3、零售客户回馈
零售客户的回馈，不参与抽奖，未到场的准客户，预留到下次讲座领取。理财客户类同。
零售客户领奖放到第二堂课结束领取，不上台公布，由该客户的经纪人负责带领客户到咨询台签收领取（礼品价格不超过200元人民币的书籍一套）。
八、讲座分工布置
1、市场部全体员工做接待工作，当有客户到场时，负责领客户入座。
2.、迎宾由酒店人员和公司指定人员负责。
3、讲座外设签到台一处，所有到场客户先签到后入场，签到时收取入场券和邀请函（交易部负责）。
4、会议厅内设咨询台一处，由市场部两至三人负责（必须有一位部门领导在场）。
5、加水的工作由酒店人员负责。
九、讲座前的准备工作
1、DV拍摄与刻录：由林闲轻先生负责，随机实景采风拍摄和已成交客户访问。
2、参会礼品准备
（1）理财客户礼品；（2）课间观众互动礼品；（3）零售客户礼品；
3、意向客户邀请函100份
4、潜在客户入场券500份
5、绶带40条
6、会议厅最多可入座120人，预计到场人数和确定老客户人数。
7、横幅三条（标语：……）
尺寸：6米1条，10米2条。
8、易拉宝两个（大号），X展架8个（中号）。
9、相机一台，纸笔酒店准备。
10、笔记本电脑一台，签到册一份（表格），奖品领取册一份（区分新老客户）。
11、课件三份。抽奖箱2个。奖牌若干。
12、手提袋80份（宣传单页，合同样本，平台单页，一次性纸杯一打）。
13、投影仪一台，KT板（奖品名称）若干。
14、鲜花若干。
十、主持人和讲师
主持人：陶静
讲师：朱先铭老师和华董
十一、讲座具体流程
1、第一部分：等待嘉宾到场，播放温馨舒适的轻音乐，渲染现场和谐的休闲气氛。
2、第二部分：18:30至40主持人开始简单介绍公司和公司经营业务范围，开展讲座的目的，讲座流程，主讲老师以及各个环节的大致内容。
内容：开展讲座的目的*******************
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美泰国际金融集团简介***********
美泰国际金融集团业务简介重点外汇基金理财************
讲座的大致流程*************
主讲老师介绍*************等台词。
3、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师入场，主讲老师朱老师第一堂课（18:40至19:20），《K线语言定乾坤》 （一）。
19:20至19:35为答题互动奖品派发环节。
19:35至19:45为中场休息：休息时间内市场部各位经纪人负责与来参加讲座的客户交流，安慰未得奖的客户，机会多多，再接再厉，重点做理财产品前期铺垫工作。
4、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师入场，主讲老师朱老师第二堂课（19:45至20:30），《K线语言定乾坤》 （二）。
20:30至20:45为答题互动奖品派发环节。
20:45至21:00为中场休息：主持人宣读自主交易客户领奖名单，有老客户的经纪人带领老客户到咨询台领取奖品，休息时间内市场部其他各位经纪人负责与来参加讲座的客户交流，安慰未得奖的客户，机会多多，再接再厉，重点做理财产品前期铺垫工作。
5、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师美泰国际金融集团董事长华更利先生入场，同时播放积的音乐同步到讲台。主讲《美泰外汇基金业绩展示》（21:00至21:45）在讲解过程中将理财客户的奖品一起派送出去。
主讲老师每讲完一个章节，理财客户安排抽一次奖，礼仪小姐端着抽奖箱，走到台前，主持人通过读客户账号的方式，邀请理财客户上台抽奖，可随机提问（最多3问），抽完奖后，邀请获奖人发表获奖感言，时间最多2分钟。至到讲座结束。
6、主持人做总结性发言。（具体内容：感谢本次讲座的主讲老师和各位嘉宾，对本次讲座做简单的评价，通知大家开户预留名额和开户所要准备的材料，并告知下期讲座的具体时间）。
十二、公司每月开放15位理财客户名额，公司每月预留5位。
1、 规则
现场开放5位名额，剩余5位预留给未参加讲座的其他客户。
2、 现场预约开户入金的客户将有资格参加下轮抽奖大酬宾活动，讲座外成交的客户，将不参加抽奖大酬宾活动。
3、15位名额满后则顺延至下个月。
十三、工作要求
1、 公司领导给予人力和财力的大力支持，要求各个部门密切配合。
2、 加强分工协作，强调团队的整体素质和专业水平，注重个人形象。
3、 公司各个部门积极做好前期准备，利用短信、电话、派单、QQ、送邀请函等多渠道的营销手段完成邀约工作。
十四、预期效果
1、到场新老客户达到60人以上。
2、通过讲座让大家深刻了解我司基金理财的风险与收益、资金绝对安全。
3、现场氛围和谐，激动人心。
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4、预约开户之理财客户不少于3位。
5、通过讲座来的客户更能清晰理解外汇，接受企业的产品，提高企业知名度和老客户对企业的忠诚度。
6、大家在知识与奖品双丰收的情况下，很有成就感，也为下期讲座打下基础。
7、在老客户价值见证下，能提高企业信誉度，拓宽新客户的引进量。并进一步提高老客户的加金额度和转介绍速度。
十五：费用预算
策划书格式
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一、策划书名称： 尽可能具体的写出策划名称，如“×年×月×日信息系×活动策划书”，置于页面中央。
二、活动背景：
这部分内容应根据策划书的特点在以下项目中选取内容重点阐述
具体项目有：基本情况简介、主要执行对象、近期状况、组织部门、活动开展原因、社会影响、以及相关目的动机。
三、活动目的及意义： 活动的目的、意义应用简洁明了的语言将目的要点表述清楚；在陈述目的要点时，该活动的核心构成或策划的独到之处及由此产生的意义都应该明确写出。
四、活动名称：
面概括活动的名称。
五、活动目标： 此部分需明示要实现的目标及重点（目标选择根据活动的具体内容影响及意义拟定能够全需要满足重要性、可行性、时效性）。
六、 活动开展
作为策划的主题部分，表述方面要力求详尽，不仅仅局限于用文字表述，也可适当加入统计图表、数据等，便于统筹。活动开展应包括活动流程安排、奖项设置、时间设定等。涉及到奖项评定标准、活动规则的内容可选择以附录的形式出现。活动流程安排大致可以分为三个阶段：
（一） 活动准备阶段（包括海报宣传、前期报名、赞助经费等）；
（二） 活动举办阶段（包括人员的组织配置、场地安排情况等）；
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注：须注明开展活动的阶段负责人、指导单位、参加人数等信息。
（三） 活动后续阶段（包括结果公示、活动开展情况总结等）；
注：如有涉及校园卫生、环境等情况，应及时清理。
七、经费预算： 活动的各项费用在根据实际情况进行具体、周密的计算后，用清晰明了的形式列出。
八、活动中应注意的问题及细节： 内外环境的变化，不可避免的会给方案的执行带来一些不确定性因素，因此，当环境变化时是否有应变措施，损失的概率是多少，造成的损失多大等也应在策划中加以说明。
九、活动负责人及主要参与者： 注明组织者、参与者姓名、单位（如果是小组策划应注明小组名称、负责人）。
