业务员管理系统

发布时间：2023-06-16 作者：admin 来源：文学

业务员管理系统

gcs评分标准-初二下学期

2023年3月19日发(作者：出租车数据)

业务员销售活动

开始

园管服务及跟进

开始工程？

产生销售订单

契约合同

财务收款及催款

订碑及建墓工程

结束

YES

业务员销售推广（电话、上门、上园）

开始

开拓产生新客户或中介?

结束

有意向订单？

YES

新增客户或中介资料

新增客户或中介服务记录

客户申请优惠特

批，审核通过?

售后服务

销售部申请变更

当前服务业务员?

销售部提交变更业务员跟踪服

务申请

YES

营销方案与活动计划

(参阅营销方案与计划框架)

YES

领导审核通过?

财务部变更客户服务业务员

YES

不需要特批申请？

YES

主要功能及操作

1、销售客服：输入客户或中介资料、业务员销售服务记录，提交客户服务业务员变更申请、

代替业务员提交意向客户特批申请等；

相关操作：新增、修改、删除、查询

2、业务员：输入客户或中介资料、销售服务记录，提交意向客户特批申请等;

相关操作：新增、修改、删除、查询、提交特批申请（APP）

3、契约：代替业务员提交意向客户特批申请

4、中介：输入客户资料、客户服务记录；

相关操作：新增、修改、删除、查询

5、审批领导：相关领导审核确认（可选、APP）

6、财务人员；变更客户跟踪服务业务员

相关操作：查询、设置新业务员

操作人员

1、销售客服

2、业务员/中介

3、审批领导（可选）

4、财务人员

5、契约人员

本模块功能简述

1、营销部按需求制定年度、季度、月度、每周营销计划及所举行活动按排，根据实际情况确定是否

需要提交审核，所有信息均录入系统方便以后统计分析

2、业务员按公司的营销策略与活动计划，展开销售推广；系统记录业员务在销售过程中的各种信息，

如：客户或中介资料、客户服务记录等；

3、在客户有成交意向而申请更大的优惠时，业务员协助客户向公司领导提出申请特批；

4、当业务员离职或不再适合跟踪服务原客户时，记录业务员变更情况；

控制流程设计说明

1、客户申请特批：

业务员提交---->

领导审核（APP）---->签订合同

2、业务员变更：

销售客服提交---->

领导审核（APP）---->财务变更

3、说明：客服或业务可根据申请内容的级别不同，在输入时可选为同的审核流程，而这些流程都

可以在后台系统设置

4、敏感信息隐藏：客户资料录入后，仅业务员或中介本人及公司指定人员能看到客户的完整信息。

咨服处经理、区域经理不能看到客户的完整姓名、电话及地址。销售客服在录入保存后也不能

查看完整的客户信息（部分信息以*号代替）。公司内部交互客户信息以客户编号为基础。

5：备注：

原则上，优惠特批应由业务人员提交，但现在向领导提交申请的其实是契约。考虑到特殊的应用

场景，我们提供了三种提交申请的途径：业务员自行提交、销售客户代提交，这两种为事前申请。

第三种为契约代提交，这种场景为事中申请。

默认为PC端操作执行，标识APP表示提供手机客户端和PC端两种操作执行

年度计划一季度计划

四季度计划

1月份计划

第2周计划

第3周计划

第4周计划

第1周计划

2月份计划

3月份计划

各业务员每日销售活

动记录

本模块功能简述

整个系统以时间轴记录营销活动，并关连后续的服务数据。上图只是为了便于理解。

关于时间周期，我们是预设了“年、季度、月份、周”，公司可以根据实际情况有所选择，这是我们设想的结构，

比如不用季度计划，请告知我们。

营销部按需求制定各周期的营销方案或活动计划并录入系统，这些数据信息是以时间周期为索引串联在一起的。

在制定方案与计划时，尽可能明确标出预期的目的与指标，例如：发展多少新客户、计划成交单数、计划成交金额等，在

方案或计划结束后，需要填写所完成的目标数据这些可为以后统计分析提供数据支持；（请提供需要量化的参数）

在销售推广中，所获取的各种细节信息（如：客户、中介、客户跟踪记录、订单）都是与周计划相关联

二季度计划

三季度计划

提交推广活动计划

开始

需要审核？

结束

YES

提交推广活动申请

在申请时，提交此活动的相关信息，如主要目的、主要的对象、

举行的时间、地点及初始预算、资源需求等(即活动策划方案)

审核流程

1、如果需要审核，确定审核级别并设置详细的审核人员

（如：销售、财务）

2、根据活动的性质、规模的不同，确定审核级别

推广活动信息

1、要记录推广活动中获取到的客户信息、活动照片等；

2、活动总结

审核通过？

待推广活动束结并输入相关信息

YES

统计分析推广效果

契约合同

财务审核

开始

园管审核

盖章生效

结束

YES

客户签订合同？

YES

客户签字

YES

主要功能及操作

1、契约员输入资料：包括客户、中介、申购确认单、

申请单（可选）、证件、材料提交清单附件、逝者信息等；

相关操作：新增、修改、删除、查询

2、特批审核（可选）：相关领导审核确认

3、园管审核确认（是特批订单，需设置此订单的佣金比例）；

相关操作：设置佣金比例（可选、APP）、查询、

审核确认

4、财务审核确认，输入收款数据信息；

相关操作：新增、修改、删除、查询、审核确认

5、契约员根据所填数据在线打印格式合同，双方签名盖章；

相关操作：生效确认；

操作人员

1、契约员

2、审批领导（可选）

3、园管经理

4、财务会计

本模块功能简述

业务员与客户协商完所有的成交条款，持《申购确认单》、

《申请单》、《证件、材料提交清单》、有效身份证件等到

契约部签订正式格式《合同》。

控制流程设计说明

1、无特批申请契约：

契约提交---->

园箮确认（APP）---->

财务确认（APP）---->契约生效确认

2、有特批申请契约：

特批审核（APP）---->

契约提交---->

园箮确认（APP）---->

财务确认（APP）---->契约生效确认

3、说明：契约员可根据申请内容的不同，在输入时可选

不同的审核流程，而这些流程都可以在后台系统设置

4：备注：默认为PC端操作执行，标识APP表示提供手机

客户端和PC端两种操作执行

开始

结束

客户申请解除合同？

总经理审核

YESNO

财务发

《告知函》

超过合同约定

或延期时间？

发律师函，解除合同

客户办理解除手续

财务退款

修改销控重售

YES

是否已完款?

是否申请延期?

YES

领导审核同意？

YES

主要功能及操作

1、园管客服：输入客户所填解除合同申请单或延期付款申请单，

并提交公司领导审核；

相关操作：新增、修改、删除、查询

2、申请单审核（可选、APP）：领导审核确认

3、财务人员：输入向客户发送催款《告知函》或按协商情况退款

数据信息；

相关操作：新增、修改、删除、查询

4、契约员根据违约情况修订原合同、所售福位及墓碑的状态；

相关操作：查询、合同作废、修改福位状态(可售)；

操作人员

1、园管客服

2、契约员

3、审批领导（可选）

4、财务人员

本模块功能简述

客户无法按照合同条款履行其责任，出现违约情况，分主动申请

解约及被动解约；

主动解约：由客户提出申请，提交公司领导审核；

被动解约：则是客户未申请而按合同所签订的违约条件自动执行

控制流程设计说明

1、客户申请解约：

客服提交---->

领导审核（APP）---->

财务退款---->契约解除合同

2、被动解约：

财务发函催款---->

客服提交客户延期申请---->

领导审核（APP）---->契约解除合同

3、说明：客服可根据申请内容的不同，在输入时可选

不同的审核流程，而这些流程都可以在后台系统设置

4：备注：默认为PC端操作执行，标识APP表示提供手机

客户端和PC端两种操作执行

委、受双方提供资料并公证

公司收到公证书？

开始

公司与受方签订新合同

结束

YES

已完款？

YES

客户申请更名

公司收回委方原合同并作废

YES

主要功能及操作

1、园管客服：提交客户更名申请单（系统自动判断是否完款，

未完款无法提交）；

相关操作：新增、修改、删除、查询

2、领导审核（APP）：相关领导审核确认

3、契约员：复核合同、缴费凭证、身份证、公正书等信息；

相关操作：作废原合同、签订新合同、查询；

操作人员

1、园管客服

2、审批领导

3、契约员

本模块功能简述

客户因为某种原因而申请更名，此时需修改原合同信息；

客户提出申请并携带委、受双方的相关证件、原合同、公正

书向本公司提出申请，公司的客服、契约协助完成变更

控制流程设计说明

1、合同更名：

客服提交---->

领导审核（APP）---->

契约完成

2、说明：园管客服根据申请内容的不同，在输入时可选

不同的审核流程，而这些流程都可以在后台系统设置

3：备注：默认为PC端操作执行，标识APP表示提供手机

客户端和PC端两种操作执行

开始

结束

YES

财务审核？

YES

客户申请换位

契约办理换位

审批通过？

契约审核？

主要功能及操作

1、园管客服：提交客户换位申请单；

相关操作：新增、修改、删除、查询

2、领导审核（APP）：相关领导审核确认

3、财务审核：复核有关资料并确定缴款情况,完款才可以换位

相关操作：新增缴款或补款数据、查询

4、契约员：复核合同、缴费凭证、身份证等信息；

相关操作：签补充协议或新签合同、查询；

注：如果原发票可注销，则签新合同，原合同作废；否则签订

福位变更补充协议

操作人员

1、园管客服

2、审批领导

3、财务会计

4、契约员

本模块功能简述

客户因为某种原因而申请换位，此时需修改原合同信息；

客户提出申请并携带相关证件、原合同、缴费凭证向本公司

提出申请，公司的客服、财务、契约协助完成换位

控制流程设计说明

1、合同换位：

客服提交---->

领导审核（APP）---->

财务审核---->契约员复核并执行换位

2、说明：园管客服根据申请内容的不同，在输入时可选

不同的审核流程，而这些流程都可以在后台系统设置

3：备注：默认为PC端操作执行，标识APP表示提供手机

客户端和PC端两种操作执行

开始

客户付款

当期完款？

结束

YES

财务资料录入(出纳？)

业务员催款成功？

公司催款成功？

公司启动催款异常处理机制？

YES

主要功能及操作

1、财务人员：输入客户交款数据信息；如为欠款订单，

对其业务员发出催款提醒；

相关操作：新增、修改、删除、查询、发催款提醒

2、业务员（APP）：提交催款反馈信息

相关操作：新增、修改、删除、查询

操作人员

1、财务人员

2、业务员

本模块功能简述

管理福位、墓碑等收款信息，对于未按时付款的客户，通知

其对应的业务员联系客户，发送催款信息；

对于长期欠款客户，启动公司催款处理机制

控制流程设计说明

1、催款流程：财务人员发出---->业务员反馈（APP）---->启动公司催款（可选，在业务员催款失败时启动）

2、异常处理：三个月内，业务员催收当期款项，超过三个月，转入公司催收流程。

3：备注：默认为PC端操作执行，标识APP表示提供手机客户端和PC端两种操作执行。

业务员填写申请单

并设置要提佣金额

开始

业务经理审核

财务部汇总所有佣金并提交审核

结束

YES

提交业务员（中介）签名

计佣申请单

区域经理审核

销售副总审核

销售总经理审核

YES

财务部审核

YES

主要功能及操作

1、业务员输入资料：提佣申请单；

相关操作：查询、在线打印申请单、上传签名后申请单

2、提佣审核（APP）：相关领导审核确认

3、财务审核确认

相关操作：汇总佣金报表并提交审核

操作人员

1、业务员

2、审批领导

3、财务人员

本模块功能简述

业务员根据公司规则，申报提起上个月的佣金，在经各级

审核确定后，由财务部核算应得佣金

控制流程设计说明

1、提佣审核：

业务员提交---->

业务经理审核（APP）---->

区域经理审核（APP）---->

销售副总审核（APP）---->

销售总经理审核（APP）---->

财务部审核并汇总

2、说明：此审核流程是相对稳定的，是由后台系统设置好，

业务员提交时，自动进入提佣审批流程

3：备注：默认为PC端操作执行，标识APP表示提供手机

客户端和PC端两种操作执行

客户申请

开始

是否完款？

园管确认？

订碑及建墓

结束

YES

工程验收

YES

申请特批通过？

YES

操作人员

1、园管客服

2、审批领导（可选）

3、园管经理

4、财务人员

本模块功能简述

在合同完款之后，客户根据自身需求提出建墓、安厝；公司

的园管部、工程部按公司的规则完成客户的要求，同时记录各

流程中涉及的资料信息。

主要功能及操作

1、园管客服输入资料：建墓、安厝申请表，碑文资料等；

相关操作：新增、修改、删除、查询、上传确认单。

2、系统自动判断是否完款，如未完款，进行后续工作时，需

财务提交特批申请：

相关操作：新增特批申请单、查询、修改、删除。

3、特批审核（需要特批时才使用、通过APP操作）：