费用报销单填写样本
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2023年2月22日发(作者：免费转账第三方平台)CRM项目需求调研分析报告
1.1公司织构造
1.2各部门沟通记录
1.2.1系统部
1.2.1.1部门组织构造。
1.2.1.2业务流程
1.销售员通过电话征询、行业资讯、同事简介、大客户直接拜访、设计院、网上搜索等方式获得客
户信息与销售线索。
2.销售经理或主管通对销售线索确认判断，将有价值线索认定为销售项目，并跟据项目所属行业，
分派给有关销售员。
3.销售员跟据项目状况，设定销售模式，并依照项目进展状况，调节项目进展状态。同步记录项目
跟进过程中销售费用，竞争对手状况，遇到问题，项目有关联系人及在项目所处角色。
4.关闭项目，生成销售合同。如项目失败，填写项目失败因素。
5.项目销售模式分为两种：
A、SI供货模式（项目信息，售前方案，方案提供，拟定方案，商务谈判，签定合同）。
B、项目型销售模式（可研立项，工程设计，产品定型，招标评标，商务谈判，订立合同）。
系统实现：
使用功能模块：客户管理、项目管理、费用管理、合同、费用报销单、行动。
1.通过MyCRM新建客户、联系人和线索来管理收集到销售线索。
2.通过线索认定或直接新建销售项目录入项目信息。
3.基于MyCRM权限机制，由部门经理分派项目销售人员。
4.项目跟进过程中，通过MyCRM‘决策树管理’管理与项目有关人员信息，通过‘竞争与合伙’
管理项目竞争对手有关状况与合伙伙伴有关信息。通过‘业务管理’管理项目有关产品、报价单、
合同等信息，通过‘资源管理’管理项目团队、费用、预算等有关信息。
5.项目进展状况通过阶段升迁来完毕。跟据本部门状况，设立两种销售模式（SI供货模式与项目销
售模式）。销售模式可以跟据公司业务需求随时调节。
6.项目结束后需要关闭项目，有成功关闭与失败关闭两种选取，如果是成功关闭，可以选取直接生
成合同订单，失败关闭则需填写失败因素。
1.2.2工业IT部
1.2.2.1部门组织构造：
1.2.2.2工作现状
业务流程描述：
6.线索获取与录入：销售员通过电话征询、行业资讯、同事简介、大客户直接拜访、设计院、网上
搜索等方式获得客户信息与销售线索，潜在客户信息或线索由业务员直接录入，正式客户资料由
公司指定人员录入。
7.线索认定与分派：销售经理或主管通对潜在客户或线索确认判断，将有价值线索认定为销售项目
和正式客户，并跟据项目、客户所属行业，分派给有关销售员。
8.客户与项目维护与跟进：销售人员基于客户或项目信息，关联行动、产品、报价单、订单合同、
有关费用、竞争对手、合伙伙伴等关联对象。
9.销售项目状态查询分析：销售员跟据项目进展状况，调节项目进展状态。部门经理或有有关权限
人员可以基于项目视图，准时间段、业务员、区域、行业等条件查询项目。生成销售预测报表、
项目费用报表、客户费用表等有关报表。
10.费用报销：销售员填写费用报销单，通过上级与财务人员审核后可将报销单打印出来作为报销凭
证。
11.项目结束：关闭项目，生成销售合同。如项目失败，填写项目失败因素。
特殊规则：
1.客户类型：设计院、最后顾客、SI客户。
2.共享规则：客户和项目信息各部门经理均有查看权限。
系统实现：
使用功能模块：客户管理、项目管理、费用管理、合同、费用报销单、行动。
对处在〖线索〗、〖机会〗、〖订单〗等不同阶段客户，可以用不同手段来管理，例如：针
对客户所处阶段作筹划、建行动、建任务、建项目等。
7.通过线索认定或直接新建客户、机会录入客户、项目信息。
8.基于MyCRM权限机制，由部门经理分派项目与客户销售人员。
9.项目跟进过程中，通过MyCRM‘决策树管理’管理与项目有关人员信息，通过‘竞争与合伙’
管理项目竞争对手有关状况与合伙伙伴有关信息。通过‘业务管理’管理项目有关产品、报价单、
合同等信息，通过‘资源管理’管理项目团队、费用、预算等有关信息。
10.项目进展状况通过阶段升迁来体现。销售阶段可以跟据公司业务需求随时调节。部门经理和有关
管理人员可以通过项目视图与销售漏斗来查看项目进展状态。
11.通过MyCRM系统费用管理来解决销售人员费用报销。
12.项目结束后需要关闭项目，有成功关闭与失败关闭两种选取，如果是成功关闭，可以选取直接生
成合同订单，失败关闭则需填写失败因素。
2附件
2.1附件1：公司CRM化状况调研表
公司名称：
1、公司概况：
公司：
重要产品：□□其她：
重要客户群：□□其她：
营业规模：□5000万以内□5000万－2亿□2亿－5亿□5亿－10亿□10亿以上
从事营销业务员工人数：
从事项目/工程员工人数：
从事售后服务员工人数：
2、公司总部部门与分支机构设立状况：（可以简朴画一种架构图）
3、营销模式：
□独立销售员直销□项目经理制团队销售□渠道合伙伙伴销售
□其她
典型客户平均销售周期
□一周以内□一月□三个月左右□半年至一年□一年以上
4、服务模式：
□客户报修制□定期维护制□客户现场维修□定点维修
□其她
5、客户管理状况：
客户总量：（指已经购买产品或者服务顾客。）
□200家以内□200－1000家□1000－10000家□10000家以上
每年新增客户量：
□100家以内□100－1000家□1000－10000家□10000家以上
老客户销售占总销售额比重：
□10％以内□10％－30％□30％－60%□60%-80%□80%以上
客户年采购额：
□最高客户：□最低客户：□平均年采购规模：
客户平均采购周期：
□周□月□季□不定□其他：
贵公司客户分类方式如何？
□按行业划分□按产品划分□按客户价值划分□按区域划分□没有划分
□其她分类____________________________________________________________
贵公司与否按客户价值分类管理？
□是□不是□不完全是
贵公司有完整客户资料吗？
□有□没有□不完整□没有运用
当前贵公司用什么方式管理客户资料？
________________________________________________________________
当前贵公司用什么方式向领导提供客户数据报表？
_______________________________________________
贵公司掌握客户满意度状况吗？
□掌握□不掌握□不完全掌握
贵公司掌握客户采购竞争对手产品状况吗？
□掌握□不掌握□不完全掌握
贵公司有专门客户管理部门或岗位吗？她们职责是什么？
6、市场管理状况：
当前贵公司是如何评估市场活动（涉及广告）效果？
_______________________________________________________________
当前贵公司制定市场投入筹划以什么作为根据？
_____________________________
当前贵公司采用数据库营销方式吗？
□是□不是
当前贵公司拓展新客户途径和办法是什么？
____________________________________________________________________________
贵公司客户重要来源方式
□销售员拓展□公司市场活动□客户积极上门□老客户简介
□其他
当前贵公司对客户来源（线索）有管理吗？
□是□不是
7、销售管理状况：
当前贵公司制定销售筹划数据根据是什么？
贵公司规定精确销售预测吗？
□规定不高
□规定很高
贵公司制定销售预测数据根据是什么？
当前销售工作规范吗？
□公司有统一明确规范和规定，并进行详细记录和评估；
□重要靠销售员自己经验和摸索；
□其他：
如何管理销售人员每天工作状况？
□有详细工作筹划、拜访筹划和拜访记录□不清晰□其她
对分支机构每天销售业务状况理解吗？
□完全理解□基本清晰□不清晰□其她
8、服务管理状况：
贵公司服务规范是如何监督保障？
贵公司进行客户满意度调查吗？
□定期进行□不定期进行□当前尚未进行
贵公司服务人员懂得谁是高价值客户？懂得公司对高价值客户服务方略吗？
9、需要员工进行业务报告吗？周期如何？
□不需要□每天一次□每周一次□每月一次□每季度一次
10、贵公司合伙伙伴数量：
□50家以内□50－500家□500家以上
11、贵公司重要关注客户那些信息：
□客户联系信息□客户状态□交易信息□竞争信息□商机信息
□其他
12、贵公司当前管理客户资源重要手段：
□手工报表管理□WORD/EXCEL/ACCESS电子文档□自主定制开发软件系统
□购买专业管理软件□基本没有
13、关注竞争对手哪些信息？
□商机信息□价格变化□市场优劣势□市场占有率变化□撞单率□丢单因素
□其他
14、贵公司目迈进行重要营销分析内容（请提供有关报表样张）？
□客户分析□销售分析□服务分析□市场分析□员工绩效分析
□其他
需要重点补充和加强数据分析内容是？
□客户分析□销售分析□服务分析□市场分析□员工绩效分析
□其他
15、贵公司建设CRM系统目是什么？促使您建设CRM直接动机是什么？
2.2附件2：调研问题参照
1.客户销售信息来源。（线索）
2.客户销售信息需要记录哪些核心信息？（线索）
3.总部、业务部门之间如何分派客户销售信息。（线索）
4.客户销售信息判断原则（线索）
5.业务人员如何跟踪客户销售信息、管理人员如何管理、监督。（机会）
6.公司销售项目信息重要内容是什么？（机会）
7.公司与否有简朴或复杂销售项目区别？（机会）
8.如果销售项目细分为简朴和复杂，各自销售过程以及核心点控制状况。（机会）
9.对于销售项目控制过程公司最关怀是哪些内容？（机会）
10.公司对销售项目记录分析有哪些报表？如项目分布、项目构成、项目进度等。（机会）
11.关注销售业务信息重要一点是发现销售过程中存在问题，请详细列举哪些销售信息可以反映
销售中存在问题。（机会）
12.对于需要调配公司资源销售项目公司是如何控制？（机会/售前项目）
13.当前公司客户数量有多少？当前公司客户是如何进行分类？您以为哪些分类是最核心？与否
但愿进一步进行细分？（如：重要性、价值级别、行业、业务规模、公司性质、行业地位、
信用级别……）
14.您平时关注客户有哪些信息?（如：客户名称、公司规模、需求贡献、行业影响、需求强弱、
合计购买金额、购买次数、客户信用、运量运次、收入、管理成本、贡献值）
15.您觉得客户哪些状态是正常？哪些状态是异常？您是如何发现客户有异常状况？针对不同状
态客户当前采用哪些客户维护方略？
16.您当前与否可以看到关于客户方面报表？您但愿看到客户方面报表核心内容是什么？
17.公司与否有客户价值评估规范，公司与否进行了客户价值评估？
18.针对不同价值级别客户，公司与否有不同客户保持方略？如有请描述。