2024年2月27日发(作者：)
系列法律讲座安排计划
二零一三年七月二日
一、活动目的
1、通过系列法律讲座,吸引目标客户参与，依托现场营造的销售环境和氛围，促进兴业业务的开展；
2、通过举办现场法律讲座,为存量客户解决法律疑难，提高存量客户的客户体验，增强客户粘性与忠诚度;
3、通过系列法律讲座活动,传播法律知识，弘扬社会正能量，树立兴业银行的品牌形象与社会影响力;
二、目标对象
兴业银行“安愉人生”存量客户及潜在目标客群
三、参与人员
兴业银行主办分(支)行领导、项目对接人、客户经理
百事通公司讲师、律师
四、讲座活动流程
主要流程 时间 负责人 主要内容
银行及产品介绍（视频或PPT播放）
开场前 项目组
工作人员分工
会场布置
关键点
自动循环播放(音乐配合）
工作人员提前到位
摆放奖品、横幅、简单装饰
进门签到,发放宣传资料
主持人声音洪亮
主办方招呼大家安静注意聆听
。特邀致辞人（银行领导）
确定时间，及时通知
银行其他客户经理提醒客户注意听,观察大家的情况
以生动的案例、热点话题等拉近大家与法律的关系，切入法律服务的作用和意义，进而介绍兴业银行提供的“法律顾问”服务及百事通公司
开场白 3分钟 主持人
问好、感谢、介绍领导、流程
领导致辞
3—5分钟
银行领导
银行介绍、包装银行产品介绍人、百事通讲师、律师，感谢客户
介绍“安愉人生”产品或其他产品
银行产品讲解 30分钟 客户经理
“法律顾问介绍" 30分钟 百事通讲师
全面介绍“法律顾问”的相关内容
律师宣讲 30分钟 百事通律师 就某一主题展开法律宣讲 要生动、有吸引力,避免枯燥、晦涩
客户对法律问题的咨询，并答疑
解答客户的法律问题的同事，引导客户与银行签单
熟悉奖品、产品、主动做促单动作
要预先有几位客户可以签单，营造氛围
现场交流 15分钟 全体人员
客户对银行产品的咨询，客户经理答疑
客户经理促成现场签单,并发送签单礼品
五、讲座活动策划
讲座活动阶段 工作项目
1、确定参与人员
目的
确定活动项目组人员,并做好任务分工
实施时间
会前5-7开始
2、宣传启动
针对该讲座活动,利用既有网点、窗口、物料等资源,做好活动宣会前1—5天开始
传，烘托活动价值、意义，吸引客户参与
针对参与活动的项目经理进行销售和产品的培训，了解产品特点，会前3-7天
提供销售技能
会前2-6天
活动前
3、培训辅助
根据设定的活动规模,将约客总4、客户筛选及邀约 指标分解至各客户经理,筛选客户，制订人均约客指标
5、会前准备
确认到场客户数量，参会人员明确各注意及配合事项，完成会前各项准备工作
保证会议流程顺畅，提升会场效果,客户经理现场促单
对会议进行总结，为下次会议提供借鉴
追踪已签单客户及时缴费，并回访未签单客户,提升产说会业绩达成
会前5至会前1天
6、会议运作
活动中
7、会议评估
会议期间
会后1天内
活动后 8、系统追踪 会后持续
二、会前人保公司需准备的各项工作
内容 负责人 准备
1．产说会横幅的准备与摆放
2．的布置（如气球等）
3．产品X展架
4．公司彩页、产品彩页
1．现场签单登记表
2．简易版产品建议书
3．胸花约5朵
1．《公司介绍视频》
2．领导上场的激昂音乐
3．签单过程的喜庆音乐
5．音乐播放设备准备、测试
1．公司介绍(视频)
2．理财沙龙主讲幻灯片
3．领导致辞稿的准备
1．笔记本电脑准备、测试
2．幻灯片测试
3．投影仪的安装、调测
4．音响的准备、测试
5．会场灯光的调控
1．礼品的准备（检查质量、点清数量)
2．奖品的准备
理财沙龙邀请函、现场签 会务组
到嘉宾名册、签到笔两支
会场布置 会务组
现场物料 会务组
现场音乐播放 音响DJ
答谢会幻灯片 会务组
现场设备 DJ
现场签单奖品 会务组
三、主办方须注意事项
1、准备客户名单及客户邀约,领导致辞的沟通确认；
2、以老客户带动新客户参加,但完全新客户不宜超过30%
3、最好能亲自送到请柬及邀请函.
4、提前一天确定客户是否参加.
5、奖品的包装,奖品要营造稀缺、价值高，现场不早拿,可能就没了；
6、设有专门的客户经理帮助促成，要熟悉奖品、产品；
7、要预先安排有20％—30％可以签单的客户到场,以营造氛围带动签单；
8、主讲人要根据现场的客户调整主讲内容，新颖实际，理财要中性，以组合投资方式出现,时间控制在30分钟以内。
附件:《邀约客户表》
《高产会系统操作流程》
