2024年1月12日发(作者：)
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金置尚投资理财培训有限公司公司简介
金置尚投资理财培训有限公司专注于理财规划研究、咨询和教育培训及金融论坛服务，是中国注册理财规划师协会（CICFP）以及国际金融财务策划师学会（SIRFP）授权青海的唯一专业资质培训和认证的公司。金置尚投资理财培训有限公司依托中外顶尖金融管理专家顾问团队，长期致力于管理实践研究和咨询服务，凭借专业的咨询团队和严谨的咨询流程，在金融市场营销策略、绩效改善方案、卓越团队建设、主管职业化素质培养、执行力及能力提高改进等诸多领域为企业及非营利机构提供理性的管理解决方案。
公司至今已为青海各金融机构培养了数百名理财规划师(AFP)、注册理财师规划（CICFP）,
和国际注册理财规划师（ICFP）。同时还多次开设金融内训课程及理财论坛,开设理财沙龙服务。
-------我公司是青海第一家从事投资理财培训及金融管理的专业公司。
-------公司由顶级企业管理、金融专家提供全方位和实操性的企业金融管理文化咨询服务。
-------为企业及金融机构开发拥有行业首肯的金融管理培训及咨询工具。
-------提供金融行业专业课程培训：AFP金融理财师、CFP注册理财规划师、CTMA注册财税管理师、EFP注册企业理财师、ICFP国际注册理财规划师、IRFP国际注册财务策划师、ICLP国际注册寿险规划师。
-------人力资源管理、企业战略目标管理等。
合作及学术支持单位：
-------中国注册理财规划师师协会CICFP
-------中国注册公司金融理财师协会RCFP
-------国际金融保险管理协会LOMA
-------国际金融财务策划师协会IRFP
-------国际认证财务顾问师协会IARFC(美国)
-------中国国际金融培训有限公司（香港）
在青战略合作伙伴
中国人民银行西宁市中心支行、青海省金融办、青海省银监局、青海省证监局、青海省保监局、工商银行青海省分行、农业银行青海省分行、中国银行青海省分行、建设银行青海省分行、交通银行青海省分行、邮储银行青海省分行、青海银行、青海省农村信用社、西宁市农商银行。
中国人寿保险股份有限公司青海省分公司、中国人保财险股份有限公司青海省分公司、中国平安人寿保险股份有限公司青海省分公司、中国平安保险财产股份有限公司青海省分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司青海省分公司、中国太平洋财险股份有限公司青海省分公司、新华人寿保险股份有限公司青海省分公司、中国泰康保险股份有限公司青海省分公司
光大证券、银河证券、天源证券、长江证券及部分小额贷款公司
中国注册理财规划师协会简介：
中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners
简称：CICFP）于2005年3月15日成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，同时在公司注册处登记取得公司注册证书，注册号：1280975。
协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。
协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。
国际金融财务策划师学会简介：
国际金融财务策划师学会 (Society of International Registered Financial
Practitioner, SIRFP ) 为非牟利机构，由北京、上海、广州、深圳、香港、台北及海外地区之著名金融及学术界专业人士所组成，成员来自银行、证券、基金、会计、房地产及保险
业等不同范畴。国际金融财务策划师学会成立目的主要为推动财务规划的专业性及提升业界的专业服务质素，以持续专业培训给予金融从业人员配合我国金融业快速发展。
国际金融财务策划师学会主要是由来自世界不同地区的华人组成，所研究及涵盖的专业范畴会基于学会原有的基础上，适应当地社会文化、经济及政府体制需要，制定出一套更能适应当地金融市场环境的专业规范，远较传统只着重欧美地方为根据点的金融理财师专业资格的考核更具灵活性及认受性。故国际金融财务策划师学会自成立以来，已获不同地区金融行业支持及参与。
公司提供的课程内容以及背景介绍：
1 CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质，是由中国CFP协会认定的一种最高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次，在取得资格后每两年都要对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。
职业分布
现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。
专业体系
2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。
职业认可
在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一
核心课程
CICFP理财师职业道德规范、CICFP宏观经济学基础、CICFP金融基础知识、CICFP投资学基础理论及实务操作、CICFP财务分析与税收筹划及实务操作、CICFP保险规划及实务操作、CICFP现代理财基础及综合理财规划；
辅助课程：
理财顾问营销案例、客户心理学、法律基础知识、外汇与理财，盘口语言与分析，魅力销售、理财计算及模拟考试、我国宏观经济发展趋势、理财策划案例
认证条件
（需具备以下条件之一）:
1）获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；
2）具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；
3）具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；
4）具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；
5）优秀业绩的人员经批准。
考 试
CFP注册理财规划师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别
为1月、4月、7月、11月最后一个周末，通过CFP注册理财规划师考试的学员， CICFP中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师》资质证书
2 AFP金融理财师证书资质认证项目培养目标培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
招生对象
在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层从业人员。
必修课程
CICFP金融理财、CICFP理财方案设计、CICFP人生理财规划、CICFP理财规划师执业手册
考 试
AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月第三个周末，通过的AFP金融理财师考试， CICFP金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。
3 CTMA注册财税管理师是中国注册理财规划师协会推出的针对从事财税管理专业人员的水平资质认定。在政府坚定不移深化财税体制改革的大环境下，力促财税战略健康发展，强化各级机构与企事业单位的财税管理成为必须。特别在当前经济发展不确定的前提下，加强财税管理已成为凸显企业核心竞争力的重要方面之一。
伴随社会和公司的发展，注册财税管理师在广泛服务于财税机关的同时，已逐渐成为新生代职场新贵。注册财税管理师是突破简单的财税数据核算层面，站在管理的高度提供财税策略支持，懂财税技能又精于实务操作的专才，注册财税管理师（CTMA）其必将引领我国财税管理的新发展。
财税规划委员会成员：
主 任：程法光 国家税务总局原副局长
副主任：陆百甫 国务院发展研究中心原副主任、著名财税专家
李永贵 国家税务总局原总经济师
委 员：刘 佐 国家税务总局科研所所长
贾绍华 中国财税法学研究会副会长、中国税务出版社总编
李永延 北京财税研究院院长
曾国祥 国家税务总局科研所原所长
徐向忱 北京现代财务战略研究院院长
陈雪飞 北京税务经理税务会计资格考试研究院常务副院长
认证对象
1）税务机关干部、事业单位财务主管
2）企业财税管理人员
成果与证书
完成学习并考核通过后,由CICFP颁发CTMA资质证书,成为CICFP协会注册会员,通过
CICFP协会网站可以查询证书信息,并作为高级人才录入北京财税研究院的专业人才库.
考试教材
1）税务系统干部资质认证考试教材：经CICFP协会严格审查评估，北京财税研究院编写、由中国税务出版社出版的中国纳税指南系列图书中的七本教材。采取全网络课程教学方式进行培训学习。
教材内容:
《企业财务的网络化管理》、《多主体财务关系下的税务管理》、《成本均衡管理项目管理中的财务控制》、《财税管控中的公司治理》、《财务指标体系创新与应用》、《财务制度设计与撰写》
2）企业财务管理人资质认证考试教材：经CICFP协会严格审查评估，北京财税研究院编写的2012年财务管理课程七本教材，被确定为企业财务管理人员考取CTMA指定用书。采用直接现场培训方式进行培训学习。
教材内容:
《企业纳税战略管理》、《企业纳税管理体系设计》、《企业涉税制度建设》、《纳税管理中的财务处理》、《资产与股权的涉税处理》、《经济合同签订中的涉税处理》、《企业纳税评估与风险控制》
学习考核
每年5月、10月安排全国性统一考核；考试采取统一闭卷考试的方式。试卷分为综合试卷（1）、综合试卷（2）。
每年举办两次考试，分别为每年的5月最后一周 、9月的第一周
上午9：00——11：30 综合试卷（1） 下午2：00——4：30 综合试卷（2）
4 EFP注册企业理财师EFP（注册企业理财师Enterprise Financial Planner，简称EFP)认证是目前国内企业财务高管报考最热门的资格证书，不仅代表了企业理财的权威认证，更是拥有国际认可的企业理财水平的一个证明。注册企业理财师正在成为新一代财务职场新贵。当前中国金融市场已全面对外开放，中国经济迅速融入全球经济，企业及金融机构财务手段趋向多元化、专业化以及向国际惯例接轨，企业需要大量的专业理财人才。注册企业理财师必将有巨大的执业前景。
认证对象
1）企业财务总监、财务经理、财务主管等高级财务管理人员；
2）公司董事会、监事会成员；
3）参与企业重大投资决策和财务战略规划的企业高层管理人员。
培训课程及课时
1）《企业理财与投融资运作实战》12课时
2）《资本运营的财技》12课时
3）《基于金融方式的企业经营管理》12课时
4）《股票、期货、期权在公司经营管理中的应用》12课时
5）《如何运用银行资源降低企业成本》12课时
6）《金融工具在企业经营管理中的应用》12课时
7）《公司一把手的财务风格与理财模型》12课时
考试
考试采取统一闭卷考试的方式。试卷分为综合试卷（1）、综合试卷（2）。
每年举办两次考试，分别为每年的5月最后一周 、9月的第一周
上午9：00——11：30 综合试卷（1）
下午2：00——4：30 综合试卷（2）
资质认证
经考试合格，由中国注册理财规划师协会颁发《注册企业理财师专业资质证书》，成为中国注册理财规划师协会注册会员。通过中国理财规划师协会网站可以查询证书信息。
国内资质互认
中国注册理财规划师协会目前颁发三种资质，即：注册理财规划师（金融界人员为主）、注册企业理财师（企业高级管理人员为主）、注册财税管理师（以税务干部和企业纳税管理人员为主），注册理财规划师与注册企业理财师证书可以互通，注册理财规划师、注册企业理财师两证书与注册财税管理师之间不能互通，分别要加试两门课程才能取得另一种证书。
国际资质互认
中国注册理财规划师协会成立以来，凭借专业的培训、严谨的考核制度在国际上享有极高的声誉，与国际金融保险管理学会（美国）、国际注册理财规划师理事会（美国）、国际认证财务顾问协会（美国）、财务会计师协会（英国）、注册财务策划师协会（香港）、国际注册金融策划师协会（香港）签署了资格互认协议。
后续教育、年审及换证
取得注册企业理财师资质后，每年必须参加大成方略纳税人俱乐部举办的后续教育，费用为600元/年。
中国注册理财规划师协会每年对注册企业理财师进行一次年审，凡因未参加后续教育或出现其他违反《注册企业理财师条例》行为，将取消其专业资质，并退出中国注册理财规划师协会网站证书查询系统。
注册企业理财师资质有效期为三年，在每年一次年审的基础上，三年换一次证。
5 RCFP注册公司金融理财师是一项专业资格，只要是对从事银行对公业务部门如公司业务部、投资银行业务部等及上市公司与企业财务相关岗位的专业人员，在取得相关工作经验及考取国际金融财务策划师学会公司金融理财专业考试合格后，便可取得该资格，提升专业水平。为不断提高本会的认可性及扩展与国际认可组织的合作范畴，我们会通过培训考核及专业资格互相承认等，让会员专业性更能衔接国际认可资格及其专业。
SIRFP公司金融标准委员会将会对公司金融理财行业提出一套更明确的指引及规范，对从事提供公司理财服务的金融机构亦有监察作用，更有效保障企业利益及提高业界质素。未来，本会将坚持学会的信念，贯彻发展提升金融专业的理念，务求为公司理财业出一分力。
培训对象：
银行、证券、投资、咨询、基金、保险等金融机构的中高层管理人员；
拟境内外上市的大中小企业董事长、总（副）经理、财务总监、董事会秘书、投融资部门负责人及其他中高层管理者；
产权交易所（中心）、证券公司、投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构及对公司理财有兴趣社会人士。
培训课程及课时
宏观经济与趋势分析、
公司理财概论 1）货币经济学理论
2）国际金融学
财务分析及战略管理、企业纳税筹划、会计报表结构分析及案例分析 、金融工具、投资银行业务、资本运营及投融资管理 、资本运营、投资管理、融资策划实务(长期融资与短期融资)、公司理财风险管理 、金融工具及创新在企业融资过程中实际运用（案例分析）、投资银行业务实务 、银行平台下的财务、帐务管理（保理业务：应收款及债权流动化方案）、公司信托业务、搭桥借、放款操作实务、创业板上市案例分析（私募股权基金）
3）客户关系经营
4）企业债券的活用和发行（选修）
5）固定资产的流动化方案：资产证券化（选修）
6）公司理财咨询常见问题的解决提案方法（选修）
公司理财的工作流程、公司理财诊断方法（体检）、公司理财综合建议报告书
培训课时166课时含14课时选修，自学课时200课时
全部课程共366课时，面授培训约20天左右，周末课程隔周全程4个月！
报名条件：
注册公司金融理财规划师认证（满足以下任何一项者）
1）获得理财规划师资格两年以上；
2）本科毕业两年并从事相关工作；
3）专科毕业三年并从事相关工作；
4）优秀业绩的人员经申请批准。
6 IRFP国际注册财务策划师 (Registered Financial Planner-RFP)由于财务策划涉及的个人及机构理财是银行、保险、证券等金融行业日益壮大的新兴业务，因此，掌握这门知识并获得职业资格不仅可使自己成为个人及公司（机构）理财领域的专家，而且可提升个人竞争力，获得更佳的事业发展。
财务策划是指运用科学的财务分析专业知识，利用各种理财工具，来对个人及企业的资产、资金实行合理筹划和管理，以实现其保值和增值的专业理财服务。财务策划包括个人理财和公司（机构）理财两大部分，广泛服务于投资、保险、银行、证券、信托、基金、退休计划、子女教育、房地产、税务计划、置业、消费及企业和组织机构的财务战略策划等方面。
尤其需要指出的是，随着金融市场的日趋成熟，金融工具的不断创新，理财业务作为国外商业银行及投资银行金融业务体系中的主体业务，已经成为国外商业银行、保险公司、证券公司、财务公司、投资银行及顾问公司等金融机构的主要收入来源和维系个人优质客户的主要手段。中国加入WTO后，随着经济市场化和大量外资金融机构进入中国市场，中国金融业将面临重大机遇和挑战。中外金融机构均将拓展未来中国市场的重点定位于个人理财服务。个人及机构的理财业务正在成为中国金融业发展创新最为活跃的领域之一。
财务策划正在成为国内的新兴行业，掌握国际财务策划专业知识的人才，尤其是取得资格认证的注册财务策划师，必将成为中国银行、保险、证券、信托、等金融职场上的新宠。尤其是已获得会计师、注册会计师、投资顾问、财务顾问、律师等资格者，取得注册财务策划师证书将使自己的事业更上一层楼。
认证对象：
1、大学本科以上学历或大专以上有相关工作经验者
2、从事银行、保险、证券、投资、信托、财务、法律、房地产及企业（机构）
考核及证书颁发：
1、香港注册财务策划师协会向通过考核的学员颁发《注册财务策划师》证书。
2、获得《注册财务策划师》证书后，学员可提出申请，由香港注册财务策划师协会协助申报，向中国注册理财规划师协会申请会员资格。
课程介绍
财务策划、保险策划、投资策划、税务策划、财务策划实务
7 ICFP国际注册理财规划师（LOMA-CICFP 联合认证国际注册理财规划师），LOMA-国际金融保险管理协会, 1924年成立，是保险和金融服务机构的国际组织，作为全世界保险及金融服务行业内会员公司合作伙伴，通过高质量的员工评估和教育培训调研,信息分享及相关产品和 服务，帮助会员公司改善其管理和运作。LOMA在全球有超过1200家会员公司，遍及人寿和健康保险，年金，退休金，银行及其它相关金融服务领域。
教育培训计划
国际注册理财规划师 (International Certified Financial Planner, ICFP)是理财专业认证的最高级别, ICFP理财规划专业计划为从事金融理财、金融投资、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、子女教育规划、第三方理财以及银行产品、共同基金等金融产品的开发、管理的高级理财人员提供高端教育。ICFP开创性的培训内容包括九门核心课程和一门选修课程。有意取得ICFP国际注册理财规划师认证者需先通过CICFP助理理财规划师、理财规划师、注册理财规划师三级进阶。核心课程中，三门由LOMA考核。只有通过所有十门课程的考核后，方能获得ICFP国际认证。
详尽介绍
1）金融服务与产品
2）针对个人与机构的金融产品营销
3）个人理财规划中涉及到的观念与工具
4）金融服务机构面对的法规、经济与商业环境
5）全球资产配置、综合理财规划方案
6）开展独立理财规划业务方案、理财执业指南
7）国际注册理财规划师教育培训计划，帮助您对金融服务业的了解奠定扎实的基础，同时您可以根据自身专业的需要,通过专业成就选修学分(PACs)完成个人化的学习。ICFP是国际理财认证的最高级别，通过获得ICFP认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的高度承诺，以行业专家的身分突显自己，并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性，更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。您还可得到LOMA、CICFP的行业获奖专刊，并获邀参加CICFP、LOMA年会暨授证典礼以表彰您的成就。
统计数据
90%的学生表示取得LOMA认证有助于在职业生涯中的发展
85%的学员表示CICFP的认证将帮助他们提升职业荣誉感
75%的学生把在LOMA课程中学到的知识应用在他们的工作上
60%的学生相信LOMA认证可以提升他们的信誉与声望
55%的学生在取得LOMA认证后获得升迁
必修课程
LOMA金融服务及产品的原理、LOMA个人理财规划、LOMA 投资原理和机构投资、CICFP
金融理财、 CICFP理财方案设计、CICFP人生理财规划、CICFP 理财规划师执业手册、CICFP投资理财规划、CICFP理财顾问式行销、CICFP保险实务
8 ICLP国际注册寿险规划师（LOMA-CICFP 联合认证国际注册寿险规划师），LOMA-国际金融保险管理协会, 1924年成立，是保险和金融服务机构的国际组织，作为全世界保险及金融服务行业内会员公司合作伙伴，通过高质量的员工评估和教育培训调研,信息分享及相关产品和 服务，帮助会员公司改善其管理和运作。LOMA在全球有超过1200家会员公司，遍及人寿和健康保险，年金，退休金，银行及其它相关金融服务领域。
教育培训计划
国际注册寿险规划师教育培训计划(International Certified Life Planner, ICLP),
为从事保险理财、教育规划、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、健康规划及其它寿险产品的开发、经营、管理、支持与客户服务的顶级寿险专才提供关键性与及时性的教育培训。ICLP是针对保险服务专业人士的开创性教育培训计划，其内容包括十个课程学分。三门国际学分由LOMA考核，以证明学生在银行、保险、基金/经纪等金融服务产品领域的专业成就，只有全部通过考核方能获得最高级别的ICLP国际认证。
详尽介绍
1）金融服务与产品
2）针对个人与机构的金融产品营销
3）寿险行业术语，运作程序以及专业领域等方面的完整介绍。
4）寿险产品的市场行销，行政管理，财务报告等方面的详细知识。
5）家庭综合理财规划方案
6）保险客户心理学，寿险顾问方式进行产品行销
7）国际注册寿险规划师教育培训计划 (ICLP)的课程，帮助您对金融服务业的了解奠定扎实的基础，同时您可以根据自身专业的需要,通过专业成就选修学分(PACs)完成个人化的学习。ICLP是国际理财认证的最高级别，通过获得ICLP认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的高度承诺，以行业专家的身分突显自己，并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性，更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。此外，您还可得到LOMA、CICFP的行业获奖专刊，并获邀参加LOMA、CICFP年会暨授证典礼以表彰您的成就。
统计数据
90%的学生表示取得认证有助于在职业生涯中的发展
75%的学生把在课程中学到的知识应用在他们的工作上
60%的学生相信认证可以提升他们的信誉与声望
55%的学生在取得认证后获得升迁
必修课程
LOMA保险原理：人寿、健康和年金、LOMA保险行政业务管理、LOMA人寿、健康保险的市场经营、CICFP现代理财基础、CICFP金融理财、CICFP保险理财规划、CICFP现代家庭理财规划、CICFP税收筹划、CICFP理财顾问式行销
针对金融行业内训项目简介
我公司依托中国注册理财规划师协会和国际金融财务策划师学会两大强有力的平台整合了国内外一流的师资资源，在历次银行培训工作的实践经验基础之上，遵循“全球视野，本土策略”的理念与香港银行业、内地银行、大学、培训机构、银行业监管部
门等建立起长期合作关系，共同研发提供一下高素质的银行业系统专业培训项目其中包括：
银业商务考察及海外培训项目
银行业实物技能培训项目
银行全员职业素质训练项目
随着我国金融改革和融入全球化的步伐加快，借鉴香港及国外同行的经验是国内银行完成快速转变的一条捷径。开设本项目的目的就是为国内各银行业管理人员提供学习国外同行先进管理模式和管理技术的机会。
公司可按合作单位的要求之主题内容而设计商务考察及海外特训的内容，包括理论与实物并重的课程，参观考察香港新加坡之现代银行、金融机构及监管当局等以期在深入交流学习中，协助国内银行快速成长。
部分考察培训项目主题：
商业银行客户关系管理
商业银行人力资源管理
商业银行组织管理
商业银行贸易融资业务
商业银行中间业务
六西格码在金融服务行业中的应用
以客户为中心的市场营销策略
香港银行客户经理制运作及经验借鉴
银行实务技能培训项目：
在瞬息万变、日趋复杂的国际金融市场竞争，银行从业人员必须不断优化业务流程，更新业务技能，才能保持竞争优势。我们深信，唯有不断发展专业技能和强化实务训练，才能为客户提供更优质的银行金融服务。
中心与国内外众多优秀银行实业家及资深银行实务培训讲师携手，共同研发及推出以实务性为主、针对性强、并具有国际视野的商业银行专业技能内训课程系列。
实务技能培训课程
商业银行差异化市场营销
银行客户经理与客户沟通技能训练
银行客户经理以市场为导向的专业技能训练
银行业务市场分析与客户定位
银行个人理财业务的创新
银行卡高端客户管理
从银行中间业务中寻找盈利增长点
个人理财队伍的建立与管理
银行全员职业素质训练项目：
银行与银行的竞争，归根结底是人与人的竞争。员工的职业化素养和它延伸出来的工作心态及价值观是决定银行成败的关键元素。如何凝聚共识，建立企业文化生态？如何构建基于文化的企业执行力？如何建立起以学习型组织为基础银行系统内部的培训体系？理念、标准、执行力、文化、团队是金置尚课程设计的所贯穿的几个关键词！
没有完美的个人，只有完美的团队。金置尚将运用各种丰富的教练技术和成熟的训练模式，为国内业打造一支赢向未来的卓越团队！
全员职业素质提升训练课程
“破茧化蝶”全员素质提升训练营
中山大学卓越管理团队执行力特训
商业银行内部专业讲师特训系列
领导力与领导艺术
银行客户经理的职责及素质要求训练实务
银行网点主任管理素质提升训练
如何打造商业银行学习型团队
银行卓越服务训练系列
全员职业化素质提升专题讲座系列
银行内训流程：
1、银行提出培训需求，明确银行培训目标；
2、根据银行培训需求，确定内训讲师，设计初步培训方案；
3、通过电话访谈的形式与银行人力资源部和参训学员代表或其上级主管进行
沟通，进一步了解银行面临的问题和培训需求；发<培训需求调查表> 进行补
充了解
4、在上述沟通和调研基础上，根据实际沟通结果修订培训方案；
5、银行确认量身定制的培训方案；
6、双方通过协商，就培训的具体内容、日程、费用等方面达成一致意见，签
署培训协议书；
7、按协议所规定的时间和要求进行培训的实施
讲师通过理论讲授、案例分析、互动交流、小组探讨、情景模拟等形式开展针
对性的内训服务工作。讲师助教负责课程服务工作，配合银行进行培训的现场
安排，及时反映银行的合理要求；
8、效果的一级和二级评估.培训结束后，学员将填写学习心得及培训评估表，将
对培训各方面的意见和建议反馈给我们；(<培训评估表>)
9、进行评估统计，结果反馈给银行主管人员以及相关人员，以便在今后的培训
中不断提高培训质量；
10、跟踪服务. 根据客户的需要，在培训结束后的一个月内进行培训效果的跟踪
以及回访，协助银行将培训成果落实到日常的工作中。
二、内训课程
一、课程目录
• 金融营销模块
营销战略、金融产品市场营销、销售谈判技巧、电话营销与销售技巧、顾问式销售
• 银行零售业务模块
国际银行业零售业务现状及发展趋势、个人贷款业务及其风险管理、信用卡业务及其风
险管理、个人理财系列课程
• 个人理财与财富管理模块
个人理财规划基础与实务、理财产品与服务、个人理财销售技巧与大客户开发
• 投资银行模块
混业经营环境下的商业银行转型的挑战.机遇及其应对、兼并与收购、 投资银行实务、金融工程与衍生品、资金管理、投资组合管理、小企业信贷模块、小企业信贷实务——
流程及产品、小企业信贷风险管理、小企业信贷市场营销与客户关系管理、小企业信贷的国际最佳实践、小企业财务报表分析与解读
• 银行财务管理模块
Excel 在财务分析与银行管理建模中的应用、银行财务管理、全面预算管理、银行审计
• 管理类模块
销售团队管理、银行分支网点管理、银行网点转型及其管理、人力资源管理、领导力提
升训练
• 银行公司业务模块
信贷风险分析、风险评级及贷款审批、财务报表分析与解读、新会计准则对借款企业的影响、贷后管理与不良资产处理、贸易融资、公司客户关系管理、风险管理模块、信贷
风险管理、市场风险管理、操作风险管理、合规管理、全面风险管理、新资本协议的实施与经济资本的运用与管理
课程结束：
互动：问与答
学员：学习总结与行动计划
授课专家团队简介
国世平
国家发改委顾问 、国家战略推进委员会委员
深圳大学金融系教授 博士生导师，
现担任国内四家上市公司的独立董事，
兼任中华人民共和国驻香港特派员办事处顾问
全国港澳经济研究会常务理事、香港大学亚洲研究中心名誉研究员
国家级有突出贡献专家、香港官方最高学术机构—— 香港学术评审局专家委员
国家教育部文科专家组专家评审委员
香港大学教授、澳门大学教授、中山大学兼职教授、悉尼大学客座教授
主要研究领域：
金融监管、宏观经济、中小企业信贷、研究方向为国际金融、港澳经济、中国经济改革与发展
主要学术成果：
在海内外发表学术论文500余篇，出版学术著作20多部，长期担任香港《信报》（财经新闻）、新加坡《企业家》、香港《每周财经动向》的专栏作家。1993年被收入《剑桥名人录》。
巴曙松
国务院发展研究中心金融研究所副所长、博士生导师。
中国银行业协会首席经济学家
中央国家机关青联常委
中国宏观经济学会副秘书长
中国人力资源和社会保障部企业年金资格评审专家
中国证监会基金评议专家委员会委员、中国银监会考试委员会专家
招商银行和招商局香港总部的博士后专家指导委员会委员
曾先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务
还曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家，并在中国科学技术大学、北京大学、华中科技大学、南开大学、中山大学、苏州大学、中国（海南）改革发展研究院等高校和科研机构担任兼职教授并指导硕士和博士研究生
先后被评为"中国基金业10年特别贡献奖"、"地方金融贡献奖"、“最有影响力独立董事”等，因为研究成果突出，巴曙松研究员还被世界经济论坛评为2009年“全球青年领袖奖”（YGL）
主要研究领域为：
金融机构风险管理与金融市场监管、基金与企业年金。在巴塞尔新资本协议与金融风险管理、证券投资基金、国际金融市场发展、香港问题研究等领域取得了一系列成果
主要专著或译著：
《巴塞尔新资本协议研究》、《中国金融市场发展路径研究》、《美国货币史》等。
贺强
全国政协委员
中央财经大学金融学院教授、证券期货研究所所长
兼任中央财经大学法学院经济法专业硕士研究生导师、中央财经大学金融学院货币银行学专业博士研究生导师
嘉实基金管理公司独立董事
中国投资学会常务理事、西藏自治区政府聘请的客座教授
主要研究领域：
中国证券市场与投资分析、基金走势、期货市场投资与策略、宏观经济及金融市场发展与创新等
学术成果：
国家青年基金课题项目《中国企业改制与证券市场运作》（法律出版社）；论文《中国证券市场与〈证券法〉》（《经济与法律》）；教学改革项目《案例教学改革》（北京市优秀教学成果奖 ）
但斌
深圳东方港湾投资管理有限责任公司董事总经理
2004年3月成立东方港湾投资管理有限责任公司。管理资金达20亿，实现1800%的投资收益率。平安·东方港湾马拉松信托自2007年2月28日成立到8月24日，累计净值增长率达86.7%，在众多同期发售的信托产品中名列前茅。
目前被称为“复制巴菲特最成功的中国人”
主要著作：
《时间的玫瑰——但斌投资札记》。
段军山
广东商学院金融学院副院长 副教授
上海财经大学金融学博士
广东省“千百十”人才工程培养对象，广东商学院青年骨干教师（A级）
获中国证监会认可的独立董事资格
讲授课程
主要讲授本科生课程：金融学、公司金融
主要讲授研究生课程：公司金融、金融市场微观结构理论
科研情况
在《财经研究》、《中国管理科学》、《改革》、《国际金融研究》、《当代经济科学》、《金融论坛》、《当代财经》、《世界经济研究》、《财经科学》等核心刊物发表论文30余篇，其中人大复印资料全文收录四篇；参加国际
学术会议并作专题发言。
曾服务过的企业：
中德安联保险公司广州分公司 、广东省黄金公司、上海宏联投资有限公司、中国建设银行上海分行、 台湾保险行销集团、中国农业银行肇庆分行、肇庆市生产力促进中心、中国注册理财规划师协会汕头培训项目、纽约金融学院（中国）、 富士康科技、中联重科、 招商银行、中信证券、 亚商集团、珠江实业。
杨晨
众诚投资管理咨询有限责任公司营销管理专家
中国注册理财规划师协会理事
澳大利亚理财规划师协会理事、澳大利亚昆士兰州立大学MBA
杨晨老师有近10年的国内外管理咨询及金融零售的推广工作经验，对理财规划、金融零售咨询有深刻理解
培训风格：避免枯燥地金融原理灌输，结合最新金融市场动态和新闻事件课堂点评，经典花旗银行案例分析，知识、销售技巧和客户关系管理的综合运用。
擅长领域：银行高级顾问式行销、零售银行理财规划实操、贵宾理财管理等
主讲课程：
《顾问行销》、《理财基础》、《个人金融业务实务》
2001年移民澳大利亚，获得澳大利亚昆士兰州立大学MBA学位，曾在花旗银行从事贵宾理财业务4年，，是分行销售冠军和多项全国金融产品单项销售冠军。回国后，致力于建立独立的第三方理财顾问公司，满足中国各个阶层的财富管理需求。
相关荣誉：
北大、清华大学总裁班客座教授
SOHU理财频道首席理财师
中国人民大学风险研究投资发展研究中心特邀研究员
中央财经大学保险系客座讲师
中央人民广播电台“时尚理财”栏目的定期特邀嘉宾
“钱经”杂志的特约理财师
清华大学高级金融理财课程班客座讲师
CWM美国金融管理学会讲师
泛太平洋管理研究中心客座教授
丁志国
中国注册理财规划师协会专家委员
美国国务院国际学术访问人计划芝加哥大学访问学者
职业证券投资人, 专门从事资本市场投资理财实务，取得了骄人业绩
吉林大学理论经济学 博士后,数量经济学 博士；
吉林大学商学院财务系副教授 博士生导师
UNIVERSITY OF NEWCASTLE(英国纽卡斯尔大学) 金融学硕士
中央电视台经济频道[CCTV-2]《理财教室》主讲人
中央电视台经济频道[CCTV-2]《证券时间》特邀嘉宾
擅长领域：
《投资规划》、《证券价格与市场信息传导机理》、《有效市场假说》、《行为金融学》、《证券市场风险时变性》、《股权分置改革对证券市场影响》。
主要著作：
《大道至简——财富自由之路》
孙智
日本大学 国际关系硕士
大连户田信息咨询有限公司总经理
北京大学北大商学网高级顾问
日本东京三菱银行大连分行顾问
孙智先生曾先后在国内外银行任高级管理职务，具有多年海外银行（日本东京银行）的工作经验。97年开始任东京三菱银行大连分行副行长，对银行内部管理有丰富的经验和研究。在北京大学、建设银行、工商银行、大连商业银行等多处任教。
主要擅长：《银行职员内部培训企划》、《国内外银行内部管理方法的研究和实务》、《银行营销（客户
经理、柜面营销）的组织与管理》。
吕革新
中国注册理财规划师协会专家顾问，众诚金融专家顾问
国际劳工组织“开办你的企业SYB”项目专家,深圳第二高技技工学校副教授.
曾任黑龙江省高校思想教育研究会秘书长、心理咨询研究会副会长。
国家职业核心能力教材《与人合作训练手册》主编等。
教学特点：
长期从事一线教学，为1500人做过择业指导和心理辅导。有职业道德学科专著一本，主编、参编教材10本；发表论文20篇，获奖多次。
授课特点
内容丰富、理念鲜明、例证生动，具有较强的感染力和吸引力，采用互动式教学法、案例式教学法。
讲授课程
《职业道德》、《职业礼仪》、《客户服务管理》、《公共关系管理》等。
曾授课企业
中国银行深圳分行、招商银行、工商银行深圳分行、建设银行深圳分行、深圳发展银行、广东发展银行深圳分行、农业银行深圳分行、光大银行深圳分行、福建兴业银行深圳分行、交通银行深圳分行、民生银行深圳分行、中信实业银行深圳分行等。
黄俊杰
现任美商国际金融服务有限公司首席顾问
曾任华尔街著名券商总经理，花旗银行副总裁，
国内著名基金管理有限公司营销部副总裁,
美国银行消费金融投资部经理。
美国银行在亚洲地区发展个人消费金融业务时，负责发展个人理财及投资业务，黄先生在其工作经历中,
曾多次荣获营销竞赛冠军,曾参与花旗银行财富管理业务的开发, 成效卓著, 近年来, 黄先生开始为国内
多家大型金融机构提供过培训和咨询, 佳评如潮。
以他多年丰富的实务经验, 结合国内银行面临的实际状况, 将提供参加此次培训的学员们, 深入有效的解决方案。
专题：易经理财
《个人理财常见问题》、《个人理财的重要概念及守则》、 《个人理财未来趋势》、 《易经基本概念》、《易经与风水的关系》、《寺庙祈福规矩》、《选旺宅三大绝招》、《个人招财妙法》等。
培训过的部分银行客户
花旗银行、花旗银行(澳洲)、花旗银行(台湾)、荷兰银行、荷兰银行(上海分行)
中国银行、中国银行深圳分行、中国银行浙江分行、中国银行大连分行、中国银行广东分行、中国银行福建分行、中国银行厦门分行、中国银行苏州分行…中国银行安徽分行…
工商银行、工商银行广东省分行、工商银行上海分行、工商银行北京分行
建设银行、建设银行上海分行、建设银行浙江分行、建设银行深圳分行、建设银行广东分行、建设银行福建分行、建设银行厦门分行、建设银行河北分行、建设银行重庆分行、建设银行湖北分行
广东发展银行 、广东发展银行支行行长班年度培训、广东发展银行北京分行……
光大银行、光大银行北京分行、光大银行西安分行……
中信实业银行、中信实业银行北京分行
兴业银行、兴业银行分行行长班培训
商业银行、长沙市商业银行…南京市商业银行、芜湖市商业银行 、无锡市商业银行、合肥市商业银行、廊坊市商业银行、哈尔滨市商业银行、大庆市商业银行。
苏江
中国注册税务师、会计师、经济师、企业法律顾问、财务专题培训师
ACCA中文《财务管理证书》主讲老师
亚洲(澳门)公开大学MBA班财务主讲教授
广州财讯咨询顾问有限公司总经理
珠海银河税务师事务所发起人
光华时代财经管理培训中心教学质量总监。
所授课程：
中级职称《中级会计实务》、《税务筹划》。
吴虹儒
武汉大学金融保险研究生，成都保校客座教授；广西保险行业继续教育讲师认证管理委员会委员；获美国LIMRA(美国寿险行业协会)授予的NBSS、TSW、APS、PTT、TSS、CDIS、FNA、DRSS授权讲师资格；获CFP（中国注册理财规划师）资格；中国人寿总公司讲师团讲师，同时是中国人寿各职级课程授权的培训师；长期为各大银行、证券公司、律师事务所、企事业等单位提供各类培训和顾问服务，开设的各类专题讲座深受各界好评；担任中国教育电视台与广西电视台联合举办的《保险周刊》栏目首播的保险顾问,并多次参加该栏目的录制；2007年度广西经济电台《保险与财富》专栏的优秀嘉宾主持。
林文俏
著名证券投资分析师,房地产投资分析和技术经济分析专家,著名财经评论家
现职︰广东商学院教授，硕士生导师（曾任桂林工学院副教授）
研究方向︰项目投资经济评价；投资学；房地产开发经营；风险投资学；建筑经济学。
社会职务︰ 南方日报理论版《经济时评》专栏作家；
广东卫视《纵论财经》节目主要嘉宾；
《沪三江联播》财经节目主要嘉宾；
林文俏教授近年主要的学术论文有：
Ⅰ.著作8部
Ⅱ.发表论文与评论361篇. 其中期刊论文85篇,报纸论文与评论276篇
Ⅲ.在核心期刊上发表论文与评论341篇
林文俏教授研究课题：
1、广东社科基金项目：《经济全球化下国际贸易新竞争力--企业社会责任研究》
2、中科院广州电子科学技术研究所委托项目：《城市行政区电子商务模式研究》
3、广东商学院教研项目：
（1）完善《投资决策经济分析》实践教学体系研究
（2）《投资决策经济分析》规划教材
（3）《投资决策经济分析》实验教材
林文俏教授业绩及获奖：
(一)科研及教研项目
1、中科院广州电子科学技术研究所委托项目：城市行政区电子商务模式研究
2、广东高教厅科研项目：投资风险分析方法研究
3、广东商学院教研项目：
（1）完善《投资决策经济分析》实践教学体系研究
（2）《投资决策经济分析》规划教材
（3）《投资决策经济分析》实验教材
（二）横向课题（社会服务成果）
1、主持编制温家宝总理批示的《三升牌中密度玉米秸秆饲料产业化》可行性研究报告
2、主持编制《广州东山区健康产业园可行性研究报告》
3、主持编制《南航总部大厦项目可行性研究报告（经济评价部分）》
4、主持编制《广州东山区电子商务发展规划（2003—2007）》
5、指导广州市重点项目《西朗污水处理系统工程可行性研究报告》经济评估
6、指导编制世界银行贷款的《广州市内环路项目可行性研究报告（经济评价部分）》
7、指导编制广州市重点项目《鹤洞大桥可行性研究报告（经济评价部分）》
8、人民日报社部省级以上高级干部阅读内参《人民日报情况汇编》：专家否定广东经济存在过热问题
9、参与广东、南京、辽宁等省市多项大型房地产项目策划。
主讲：《投资分析》、《数据分析》等 。
海洋
中国注册理财规划师,证券分析师,高级营销讲师,晟汇投资顾问有限公司高级投资策划经理.近20年来一直从事证券投资的研究、教学和投资实际操作，有着丰富的投资经验，尤其是在金融衍生产品（股指期货、外汇保证金等）方面的投资经验尤为突出。其服务策略性合作伙伴：CITY CREDIT INVESTMENT BANK LIMITED；SUMMATION X FINANCE STRATEGY CO;LTD ；新鸿基投资服务有限公司，香港利家安金号有限公司（香港金银业贸易场，会员编号：１６７）．
主讲：《外汇》、《股票》、《股指期货的投资分析》等。
李光
高级经济师、注册证券分析师
工商管理学博士、经济学硕士
现任广东证券业协会秘书长、广东上市公司协会秘书长
从事国内国际金融经营与管理业务近十五年，曾任上海远东证券公司副总裁、广东南方证券登记结算公司总经理、美国摩根斯丹利旧金山总部业务助理、哥伦比亚大学亚洲企业高级管理人员项目培训协调人，曾在美国加州州立大学金融系担任访问学者。
主讲：《证券分析》
魏林
中国注册理财规划师协会专家委员
高级理财规划师、中国注册理财规划师
高级企业培训师、心理咨询师
资深企业教练及团队训练师，擅长运用各种训练技巧进行团队训练及启发式教学，培训风格轻松活泼，互动性强。
擅长领域：企业内部培训师训练、高级商务礼仪训练。
主授课程：
职业化类——《全员素质提升特训》、《“赢在中层”管理素质提升特训》、《领导力与领导口才》、《企业执行力》、《职业化生存》、等。
团队管理类——《团队建设与管理》、《团队执行力》、《高效销售团队建设》、《打造五星级服务团队》等。
销售类——《高效的客户开发及管理》、《大客户营销技巧》、《保险理财规划设计》、《目标绩效管理》、《沟通技巧与实战》等
授课特色：
集中培训、企业内训和人才培养多种方式，可结合企业工作实际自由选择培训除采取一般培训方式外，并使用更专业的企业文化管理者的培养计划方式，使企业文化管理人才培养真正走向直接实战演练阶段。
曾部分辅导及培训部分名企：
中国农业银行 中国建设银行 中国工商银行 东莞虎门国土局
中国平安保险 中国网通集团 中国人寿保险 太平洋人寿保险
虹雨
中国注册理财规划师协会特聘专家讲师
IPTS国际职业培训师，国际理财规划师
工作经历
拥有10年的金融行业工作经验,超过5年专职讲师培训经验.曾国有银行首届理财经理, 某合资保险公司高级客户经理 曾历任某大型国有保险公司及世界500强外资企业省公司培训部经理.
擅长领域
人力资源, 市场营销, 客户服务, 员工培训
主讲课程
DISC性格分析及有效沟通、魅力销售、压力与情绪管理、TTT培训师培训、职业礼仪
授课经历及客户评论曾培训过的企业有：
汇丰银行，渣打银行，东亚银行，中国银行，农业银行，工商银行，建设银行，邮储银行，农信社，太平人寿，泰康人寿，中德安联等金融企业。
授课风格:
虹雨老师语言表达能力强，富有亲和力，感染力。擅长通过深入浅出的讲解以及案例教学传授个人理财营销，以及客户性格行为分析，有效沟通的的实战技巧，注重在培训中与学员达成情感的共鸣，引起学员的思考。
曾勇
中国注册理财规划师协会专家委员
众诚投资管理咨询公司顾问、特约讲师
广州誉融理财顾问有限公司总经理
《理财周报》专栏作者、特约记者
广东电视台、广东电台等多家媒体特约嘉宾
曾任富爸爸穷爸爸系列书籍和游戏中国销售总监
柯达（中国）投资有限公司多个国内管理要职
国际注册理财师、金融理财师、国家理财规划师、 Loma国际寿险管理师、2007年获中国十大优胜理财师
资深理财专家和财经作家，长期专注理财教育和儿童财商教育，著有《负债让你更有钱》 、《不差钱--过冬的理财智略》等财经畅销书，数十篇专栏文章发表于各大专业媒体和金融网站。年讲座、课超过250场，影响人群数万人。
蔡如明
中国注册理财规划师协会专家委员
众诚投资管理咨询有限责任公司高级合伙人
国内知名营销专家、管理培训专家
蔡老师有逾十年金融行业营销管理及实务经验，同时具有多年金融机构管理咨询及专业培训资历，曾多次为各大银行、证券、保险公司进行中高层主管管理培训、营销团队建设及绩效提升辅导，获得一致好评！
蔡老师培训风格为：感染力强，穿透力强，实战性强。
蔡老师同时受聘于多家知名企业担任常年管理咨询及人力资源发展顾问。
擅长领域：企业文化整合、营销绩效改善。
主授课程：
《保险理财》、《管理思维与管理原则》、《如何有效建立学习型组织》、《企业文化与企业竞争力》、《品牌战略与创新经营》、《职业经理人素质修炼》、《卓越管理团队构建》、《领袖气质与魅力塑造》、《打造你的巅峰团队》等
授课风格：
纲举目张，系统清晰；以事实作鉴证，以数据为支撑。培训团队搭配合理、互为补充、互为验证。注重知识转移，强化学员实际管理能力。
部分辅导及培训机构：
中国工商银行、中国人寿保险公司、中国建设银行、中国农业银行、信诚人寿保险、新华人寿保险、 中山大学MBA班、汇丰信用担保、中国银行、民生人寿保险、邮政储蓄银行、华泰证券、光大银行。
吴霞
大连新航道管理顾问有限公司首席讲师
2010广州亚运会礼仪培训专家
2011大运会志愿者礼仪培训师
中国移动无线城市讲解员培训师
播音主持、国际礼仪学专业
普通话为国家级一级甲等水平
经国际职业培训协会培训认证讲师
中国电视艺术家协会会员
中国播音理事会会员
大型电视栏目《四川美丽依然》重庆卫视特请记者
资深礼仪培训师、企业内训师
全国多家培训企业签约礼仪培训师
杜晶晶
中国注册理财规划师协会特聘高级研究员
中央电视台特邀嘉宾
美国国际训练协会PTT培训师
华南多家培训机构核心讲师
曾任职于德维森控股总经理助理
曾任某金融机构培训经理
实战经验
6年培训规划及金融行业从业经历，致力于服务礼仪、销售技巧、职业化方面的课程开发、培训及规划辅导工作。曾主持或参与数百家企业的培训及辅导项目，与团队一起帮助数家企业建立了服务标准及培训流程，训练了数万名员工；被培训行业益为“职业化及服务的最佳学习对象”。其中，“服务营销”课程被多家银行连续多次轮训。讲课注重现场学员参与互动，形式多样，内容精彩，生动活泼，可操作性非常强。
中国工商银行湖南省分行标杆网点建设辅导项目（10多个网点）；
中国建设银行湖南省分行网点服务营销辅导项目（10多个网点）；
深圳农村商业银行标杆网点建设辅导项目（10多个网点）；
深圳发展银行标杆点网点服务营销辅导项目（21个网点）；
曾经参与广州移动、东莞移动、深圳移动、惠州移动、珠海移动等室经理培养的培训辅导项目；
为山东中烟集团各地市分公司轮训30多场次，得到山东中烟集团领导的高度评价和认可，被山东中烟集团誉为“最具亲和力、最贴切学员需求”的讲师。
辅导咨询过的金融业
擅长课程
银行业系列：《网点主任管理技能提升》《银行网点优质服务标准与主动营销技巧》、《银行营业网点服务及营销提升》、《银行现场管理与主动服务营销技巧》、《银行网点抱怨投诉处理技巧》、《银行员工职业化塑造与养成》、《银行职业形象与商务礼仪》、《银行大堂经理的服务营销技巧》、《银行临柜人员的服务标准化训练》
职业化系列：《职业形象与商务礼仪》、《职业化塑造与养成》、《冲突管理与高效沟通》、《压力与情绪管理》、《时间管理与高效会议》
服务、销售系列：《专业销售技巧》、《提升店铺业绩的导购服务营销》、《领先的投诉处理策略和方法》、《温情服务-卓越客户服务技巧》
培训及辅导过的企业金融行业：
中国工商银行湖南省分行（咨询辅导）、中国建设银行广西分行、中国建设银行金华分行、中国建设银行商丘分行、中国建设银行徐州分行、中国建设银行济南分行、中国建设银行嘉兴分行、中国银行成都分行、中国银行黄石分行、中国银行绵阳分行、中国农业银行九江分行、中国农业银行沈阳分行、中国农业银行驻马店分行、深圳发展银行（21期）、普安县农信联社（4期）、商丘邮政储蓄银行、浦发银行济南分行、深圳农村商业银行、广州农村商业银行（2期）、中国交通银行深圳分行、平安银行深圳分行、浦发银行
济南分行、兴业银行厦门分行（3期）、兴业银行嘉兴分行、光大银行海口分行、交通银行福州分行、建设银行绍兴分行、华夏银行南京分行、华夏银行青岛分行、民生银行温州分行、中信建投证券、金瑞期货、中原证券、深圳市万越投资等…
金置尚投资理财培训有限公司各地培训方案案例：
案例1：结合投资工具的财富管理业务顾问式营销
案例2：享用全球货币贬值下的投资盛宴
案例3：卓越的客户服务与管理沟通
案例4：金融营销技巧
案例5：银行大堂经理服务能力训练
案例6：金融服务营销技巧
案例7：大堂经理现场管理与主动营销
案例8：营业厅基础服务规范与营销技巧
案例9：大客户营销及沟通技巧
案例10：卓越的客户服务
案例11：大堂经理网点服务技巧
案例12：银行大堂经理主动服务营销实战训练
案例13：优质客户服务礼仪与技巧
案例14：客户投诉心理分析及危机预防技巧
案例15：客户抱怨投诉处理
案例16：中国注册理财规划师综合培训解决方案
案例17：成就最好的自己
案例18：乐在工作，阳光心态
案例19：管理者必备的情绪管理技巧
案例20：温情服务——卓越客户服务技巧
案例21：银行网点优质服务标准与营销技巧
案例22：银行中层管理者领导力的4 大突破
案例23：新晋管理者（储备干部）的6 堂课
案例24：提升执行力的4 把钥匙
案例25：打造员工职业力的4 大策略
案例26：用对方法带好兵之高效团队能力提升
案例27：员工职业化塑造之职业道德与职业信仰修炼
案例28：团队执行力塑造
案例29：管理者的管理能力提升
案例30：管理者领导能力养成方略
案例31：MTP 中层管理才能特训
案例32：企业内训师成长训练标准教程
案例33：TTT 教学模式与内容设计训练（中阶）
案例34：企业内部培训师培训
案例35：领导者之剑——理性管理思维流程
案例36：企业中层360°管理推行力
案例37：跳出盒子 ----创NEW 思维与问题解决
案例38：银行高端客户营销策略
案例39：如何搜索、选择与确定高端客户及其公关策略
案例40：金融行业中高层领导素质提升训练营
案例41：商务礼仪
案例42：银行网点主任全面管理技能提升训练方案
案例43：邮储银行广西区分行“县支行领导素质提升”培训方案
案例44：交通银行柳州分行“柳州交行高管管理提升方案”
案例45：易经理财-致富风水
案例46：国外考察团
案例47：中国企业金融创新港新交流学习团
案例48：美国十四日考察行程
案例49：对公营销竞争力提升—打造金牌银行对公客户经理
案例50：银行市场竞争力提升系列 — 高绩效客户关系管理
案例51：M6：马六营销
案例52：注册公司金融理财师综合培训解决方案
案例53：中高层营销主管管理素质提升培训班
关于金融行业各类讲座：
案例54：高绩效管理实战
案例55：2010年宏观经济分析及两会政策解读
