2023年12月11日发(作者：)
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长江证券天营业部
融资融券业务营销案
2011年8月26日
一、业务现状
截止2011年8月25日，天营业部〔下称"我部〞〕共有到达融资融券条件的合格客户573人，占我部同期客户总数的4.37%。合格客户中，机构客户5户，个人客户568户。已开发融资融券客户23人，占合格客户总数的4.01%；另有一个客户准备提交流程。
合格客户的平均总资产为309.89万元，其中资金余额均值为23.54万元，股票市值均值为281.64万元。
各营销人员名下的合格客户总数及已开发客户人数见下表1所示。
表1 融资融券客户统计表
营销序列
晟
理财经理
管鸥翔
军刚
玮炜
小计
小妍
伟文
黄菲菲
客户经理 柏强
晓兰*
谭惠中
肖必杰
员工** 合格客户总数
105
95
85
70
355
18
17
14
13
13
12
11
已开发客户总数
4
2
2
1
9
1
1
1
1
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星宇
金玮
满妹
维
邓浩超
汤健峰
雄
马迪雅
璇璇
桂花
钟诗恒
亚玲
俊峰
仪
兴业
雷毅锋
罗功兵
罗永军
莹
小计
粟雪连
经纪人
郭振丝
黄桂华
钟锟
小计
其它
合计
注：带*为已离职员工
10
10
9
6
6
6
6
5
5
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
179
10
7
5
4
26
13
573
2
1
1
1
1
2
1
1
14
0
0
23
二、任务目标及完成情况
根据公司年初对融资融券的业务规划，我部的任务目标及任务完成情况如下表2所示。
表2 我部融资融券任务目标及完成情况表
工程 任务目标 完成量 完成率 公司排名
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开户数〔个〕 58 23 39.66% 27
日均余额〔万元〕 1450.00 661.53 45.62% 17
注：截止2011年8月25日
总体来看，我部的任务完成量与目标仍有很大的差距，在整个公司的排名也有待提高。目前距离年底尚余4个月左右，时间紧迫，任重道远。
三、营销案
1、活动主体
鉴于我们已蛰伏得太久、已沉默得太久；鉴于鹰击长空，"不鸣则已，一鸣惊人〞，拟将本次营销活动的主题定位"九月鹰飞·两融争鸣〞营销活动。
2、活动期限
即日-2011年12月31日。
3、活动目标
〔1〕营业部新增融资融券有效户不少于80个，平均每月新增20个；
〔2〕开户总数在本年末到达合格客户总数的15%-20%；
〔3〕完成我部本年度在该项业务上的考核任务。
4、任务分解
各营销序列的任务分解如下表3所示，具体到个人的任务由各营销序列负责人自定。
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表3 各营销序列人员任务分解表
营销序列 尚未开发合格客户总数 任务总数 月度任务数
理财经理 347 52 13
客户经理 166 24 6
经纪人 26 4 1
合计 539 80 20
5、奖励措施
活动期间，以提交申请流程的时点计算，营销人员可获得以下奖励：
〔1〕每开发一名融资融券户，获得开户奖200元；
〔2〕完成当月任务，获得任务完成奖200元；
〔3〕在完成当月任务的前提下，当月每多开发一名客户，获得开户奖300元；
〔4〕至年末，完成任务且开户总数排名前三的员工，分别获得奖励1000元、800元、500元；
〔5〕至年末，完成任务且完成率最高的团队，获得奖励1000元。
6、其他事项
为保证营销活动顺利推进，融资融券专员及各营销序列人员应注意以下几点：
〔1〕谨遵部训，团结友爱，互帮互助，群狼战术；
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〔2〕广泛开展多种多样的营销活动，例如业务讲座、业务沙龙、客户邀约、现场面谈、上门沟通等，不断与客户建立持续联系；
〔3〕坚持、坚持、坚持！
四、附则
本营销案自公布之日起实施。
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