金智crm
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2023年3月19日发(作者：易学派)金智客户关系管理软件产品
概况(总3页)
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金智客户关系管理软件产品概况
金智客户关系管理软件是青岛金智电子科技有限公司自主研
发、自主知识产权的企业管理软件，对该款产品的概况性介绍，希
望对您了解该款产品概况有一定的帮助，了解产品功用的具体内
容，请登陆青岛金智软件“产品介绍”栏目了解。
·设计理念将企业所有资源整合在一起，对客户、销售、采
购、生产、成本、库存、记账、人力资源、日常办公、管理流程等
进行资源组合规划，帮助企业取得经济效益。
·产品构件金智企业综合管理系统=客户关系管理+企业电子
账簿+进销存+办公OA包含：客户关系管理（CRM）、项目管理
（PM）、企业资源计划（ERP）、仓库管理（WM）、财务管理
（FM）、行政办公（OA）、目标管理（MBO）、电子商务平台
（IEBP）、知识及时通（IKM）、人力资源管理（HR）、知识管理
（KM）、团队管理（TM）。
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·具体功能模块办公模块、人事模块、客户管理模块、联系
人管理模块、营销沟通模块、销售模块、售后模块、采购模块、库
存模块、账务模块、安全保密模块、统计分析模块、其他功能模
块。
金智客户关系管理软件项目管理模块使用分析
项目管理的概念在不同领域存在不同的标准，在软件层面，主要
是指一项合作，往往需要公司多个部门不同人员配合完成，需要大
家都能了解到该项目的有关信息，以方便开展工作。项目管理通常
需要和其他外部单位共同实施方能完成，涉及的人员多、信息量
大、过程长等特点。
项目型跟单和合同跟单区别：项目可管理甲方和乙方之外多方的跟
踪关系，而合同只能管理甲方和乙方两方的关系。
注意：绝大多数情况下，不需要使用项目型跟单方式管理合约。
只有当多方（如设计方、施工方或供货方）会影响到该合约的
决策时，也就是说，他们的意见决定了甲方的意见，如果仅仅是需
要多个人员共同拓展客户，则可以共享客户视图来实现。在此情况
下，管理和他们的沟通情况成为必要，此时才使用项目型跟单。
一般用于项目管理的包含了:销售人员,销售经理,部门经
理等等。
具备下列特征的企业适用项目管理
特征1：大项目型营销为主要的销售方式
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特征2：在一个项目跟单过程中，需要管理多个相关公司
的关系和事务，比如：施工方、设计方、供货方和最终客户等。
项目管理主要实现哪些功能
1、管理项目的售前跟踪，签约实施和结项验收的完整过程。
2、联系人的决策关系
3、售前部分包括：需求、解决方案、报价的管理
4、售中部分包括：回款计划、回款记录、开票记录、交付计划和交
付记录的管理
5、售后部分包括：客户服务、投诉的管理
6、客户关系管理软件日程、任务和行动历史的跟踪贯穿全部项目的
管理。