国内手机销量
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2023年2月20日发(作者：)word
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关于智能手机市场的竞争态势分析
目录：
一、智能手机市场背景概述
二、全球竞争态势分析
三、中国竞争态势现状与分析
四、智能手机产业发展趋势
五、下阶段营销管理的思考
六、撰写体会和感受
一、市场背景概述（现有市场规模，未来市场潜力）
2014年，对中国手机厂商而言，是充满变革的一年。
随着4G商用和硬件成本降低，中国智能手机产业迎来发展
的“黄金时代”，市场份额进一步扩大，以华为、小米为代
表的国产手机企业强势崛起，出货量迅猛增长，品牌认知度
显著提升。同时，由于运营商渠道调整，电商及公开渠道比
重加大，产品“同质化”现象加剧，“价格战”日趋激烈。
而且随着通信技术的不断发展和用户需求的多样化，移动数
据流量和移动互联网应用的快速发展，必然将推动移动智能
终端普及率越来越高。下图演示了自2007年以来全球手机
销量的快速增长，其销量和增幅如下图所示：
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2007-2014年全球手机销量和增速
以中国为例，2010年以来，中国移动智能终端出货
量以年均150%的速度加速增长，并在2012年达到170%的
最高值，2012年第四季度，全球智能手机出货量为2.07亿
部，中国智能出货量为5300万部，比上一年同期增长了62%；
2012年全年，中国智能手机出货量为1.75亿部，比2011年
增长了96%,在全球智能手机出货量中占比26%，而在2011
年，这一数值仅为19%。2013年前8月，我国移动智能终端
出货量为2.9亿部，同比增长100%，移动智能终端占移动终
端的比例为72.2%，与2012年底相比提高了16.9个百分点。
2014年全年，中国智能手机市场销量更是超过了4.07亿部。
据市场研究公司Flurry,Analytics发布的最新研究报告称，中
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国将有望超越美国成为全球最大的移动智能设备市场。
如今，智能手机已成为我们生活中不可或缺的一部分，
根据ZDC[是ZOL（中关村在线）成立的“互联网消费调研中心”的简称]
的报告,全球智能手机市场已经在2014年创下接近13亿台的
出货量，而根据当前世界人口的统计，目前地球上的人口数
量超过72亿，而且以每16秒一个人的速度在增长。同时让
我们假设用户替换智能手机的周期平均为2年，那么根据市
场研究公司ICInsights发布的最新《2015年IC市场驱动报告》
称，到2015年，全球手机用户量将首次超过全球人口总数。
届时，全球人口总数将超过74亿，而手机用户总数将略高
于75亿。（手机用户数量是指在特定的时间点上手机服务
的用户数量。）而最新预测数据显示，2015年全球智能手机
用户将达到19.1亿，比例首次超过全球人口的十分之一;而
到2016年，该指数将增长12.6%，达到21.6亿;到2018年，
全球三分之一的消费者将是智能手机用户，总数超过25.6亿
人。看来，智能手机行业将持续火爆，那么其市场竞争态势
又是如何呢？
二、全球竞争态势分析
2014年全球手机终端销售量总计近19亿支，较2013年
同期成长3.9%;所有区域在2014年均见成长，除了日本和西
欧分别衰退了2.8%和9.1%。
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2014年全球手机终端销售量（单位：千支）（来源：Gartner，2015年3月）
这19亿部手机中，智能手机接近13亿台。主要作业系
统构成为：
2014年全球智能手机作业系统终端销售量（单位：千支）（来源：Gartner，
2015年3月）
中国品牌，如华为（Huawei）和小米（Xiaomi），在中
国及海外市场的销售量不断增加，进而提升其于中、低阶智
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能手机市场的占有率。ZDC表示：“中国厂商再也不是追随
者。他们能生产具吸引力硬体功能的更佳装置，足以与知名
手机品牌匹敌。品牌的建立和行销将是中国品牌能否在成熟
市场占有一席之地的关键。”
低价智能手机的切入让功能型手机的使用者加速转移
至智能手机，使得智能手机作业系统在大多数新兴市场都出
现两位数成长，包括印度、俄罗斯和墨西哥。这股潮流持续
有利于Android，该系统市占率在2014年上升了2.2个百分
点，且数量较2013年成长32%。中国和其他小品牌是2014
年Android市场表现的推手，至于高阶的知名品牌仍苦于无
法提升使用者对其品牌和生态体系的黏着度。Windows
Phone的表现持平，但在欧洲某些市场及商务市场却创下佳
绩。
三、中国竞争态势分析
（一）2014年度竞争态势分析
来自iSuppliCorp.中国研究总监王阳的微博消息显示，
ZDC对2014年中国市场智能手机销量进行了排名，排名显
示，小米成为了第一，而受中国消费者喜欢的苹果位居第四。
具体的排名是依次是这样的：小米(60.8，单位百万台)、三星
(58.4)、联想(47.3)、苹果(46.6，含水货)、华为(41.3)、酷派
(40.1)、Vivo(27.3)、Oppo(25.5)、中兴(18.2)。其他品牌总份
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额则为40.5百万台，市场份额在10%以下。小米、三星、联
想、苹果、华为、酷派、vivo、OPPO、中兴，其他手机品牌。
以下是具体的销量和占比情况
从图中可以看出市场的一些变化：
1.市场份额进一步集中，小品牌加速离场。
2.中国厂商统治市场，小米第一联想第三。
3.苹果销量大增(含水货)进入前四。
和OPPO的份额持续提升，而三星和中兴的份额
持续下降。
雷军在2015年新年上班第一天，就宣布了小米的销量，
去年小米销售手机6112万台，较2013年的1870万台增长
227%，含税销售额743亿元，较2013年的316亿元增长
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135%。小米在2014年最初的目标是4000万台，后来雷军把
预期销量提升到6000万台。小米已经成为了仅次于三星和
苹果之后全球第三大智能手机生产厂商。
（二）2015年一季度度竞争态势分析
2015年2月，中国智能手机市场在售机型的数量达到
1224款，较上月增加近30款，但参与竞争的厂商数量则变
化不大。从品牌格局来看，苹果的上升幅度较大，摩托罗拉
在时隔四个月后，再度发布新品，重新回到公众的视线中。
以下是关注格局的变化数据：
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1、品牌关注格局：前十五品牌占据超九成关注度，其
中三星以16.0%的关注比例仍居首位，苹果与华为分居第二、
三位，但与三星的差距明显缩小。魅族以8.1%的关注比例领
跑第二阵营。其他上榜品牌关注比例差距不大，酷派仅领先
联想0.1%。摩托罗拉时隔四个月后，在两款新品的助力下，
排名上升至第十四位，重回榜单。整体来看，智能手机市场
的竞争目前已经进入白热化阶段，异常激烈。
2、产品系列格局：苹果iPhone6系列以大优势领先，
苹果iPhone6(全网通)以以7.5%的关注比例绝对优势领跑
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市场。苹果iPhone5S系列与6Plus系列也榜上有名，分
居第三与第八位。魅族魅蓝Note系列表现抢眼，本月仍居第
二，在国产品牌中成为佼佼者。
整体来看，华为品牌入围的产品系列最多，达四个产品
系列，其中为苹果、三星，均有三大系列产品上榜。
3、产品型号排名格局：从千余款产品的排名来看，苹
果iPhone6(全网通)本月仍为用户关注的焦点，获得7.2%
的关注比例。魅族的两款产品则将第二、第三的位置收入囊
中。整体来看，本月最受用户关注的十五款产品分别来自苹
果、魅族、华为、三星、联想、话说、vivo、酷派、小米旗
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下，其中苹果、魅族的产品优势明显，均有三款产品上榜。
4、产品价格关注格局方面：千元以下智能手机最受用
户关注，售价在千元以下的机型获得27.0%的关注比例，取
代1000-2000元价格段最受用户青睐。1000-2000元价格段机
型关注度较上月小幅下滑2.2%。2001-3000元价格段机型本
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月关注度则突破两成，较上月增长2.6个百分点。
5、从操作系统格局来看，搭载Android系统的智能机型
关注度为82.8%，为用户关注的绝对主流。苹果iOS系统关
注度微幅上涨0.4%。WindowsPhone系统关注度也基本
持平。三大操作系统格局走势稳定，变动不大。
6、从产品主要特征之处理器核心数方面来看，2月搭载
四核处理器的智能手机为用户关注的绝对主流，获得52.3%
的关注比例，较上月微幅上扬0.6%。八核机型关注度则较上
月出现近一个点的下滑。双核机型关注度微幅上扬，突破两
成。
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7、从产品主要特征之屏幕尺寸方面来看，2月采用
4.6-5.0英寸屏幕的智能手机以38.2%的关注比例仍为用户关
注的主流，但其关注比例较上月微幅下滑0.3%。3.6-4.0英寸、
5.1-5.5英寸机型关注度也较上月微幅下滑0.1%。仅有4.1-4.5
英寸、5.5英寸以上超大屏手机关注度继续呈上升走势，均
较上月出现微幅上扬。
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8、从产品主要特征之像素水平方面来看，搭载1000万
及以上像素的智能手机关注度达到55.2%，较上月微幅上涨
0.3%，上涨走势缓慢。800万/870万像素机型关注度则较上
月出现0.7%的下降。
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9、从产品特征之电池容量格局来看，搭载2000-3000
毫安时电池容量智能手机获得54.3%的关注比例，较上月小
幅上涨1.1%。2000毫安时以下电池容量的机型关注度也较
上月涨1%，首次突破两成。3000毫安时以上大容量电池机
型关注度则较上月出现2.1%的下降。
（三）市场消费行为分析
为了解2014年度智能手机市场真实情况，人民网通信
频道通过发放调查问卷的形式进行研究，分析消费者购买智
能手机消费心理。本次调查共回收调查问卷31983份，有效
问卷29231份。（备注：以下数据如未经特殊说明，均为人
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民网调查数据）
3.14G市场潜力巨大
在参与调查的用户中，超过60%的用户拥有两部及两部
以上智能手机；由此可见，当前智能手机市场整体已趋于饱
和，市场总量难以出现大规模增长。
但在未来一到两年内，随着运营商4G网络建设逐渐
成熟，4G手机将会成为市场新的增长点，市场发展潜力巨
大。在关于购机选择的调查中，有超过40%的用户表示在购
买新手机时，会考虑更换4G手机。
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3.2“千元机”仍是销量主力
调查发现，尽管近两年来智能手机平均售价不断下降，
但价格仍然是用户购买的决定性因素。超过60%的用户表
示，在购买智能手机时，会首先考虑价格因素。其中，价格
在1000元以下智能手机对消费者最具吸引力，占比达到
38.1%；1000-1999元区间的为29.76%。
3.3线下渠道购买仍是首选
近两年来，以京东、苏宁易购为代表的电商渠道异军突
起，成为不少用户购买手机的首选，手机企业对电商渠道也
日益重视。不过据调查显示，仍有接近45%的消费者购买手
机时，会选择线下卖场亲身体验后再做决策；相比之下，网
上购买手机的用户占比刚刚超过三成。
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3.4智能和续航时间最受用用户期待
调查发现，在智能手机使用过程中，用户普遍认为存在
的不足集中在上网消耗流量大、待机时间短、应用更新频繁
等问题，占比分别为45%，25%，16%。
而在消费者最为关注的智能手机新技术中，关于快速充
电占比为36.42%，金属机身占比为21.24%，超高像素摄像
头占比为16.06%，4G技术占比14.51%，2K屏幕的占比为
12.44%，无线充电占比9.33%。
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（四）2015年度竞争态势预测
2015年度的中国手机市场仍然会存在激烈的竞争，随着
大品牌把千元级的价格下降，国产山寨手机厂商所涉及的
500元以下的市场今年也会被吞噬，未来整体手机产品的价
格都在逐步下降，同时，国产手机厂商会大举进军2000元
到4000元这个价格区间，国产高端旗舰会崛起，这意味着
如果三星不积极做策略上的转变的话，三星手机的市场份额
仍然会继续下降。
四、产业发展趋势展望
随着技术的发展，智能手机在未来的发展将会给我们带
来更多新的期待。尤其在人机互动方面，在更加关注用户体
验理念的推动下，智能手机甚至有可能变为人体不可或缺的
一个“器官”，从而为人们提供更加人性舒适的互动应用，
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以此来极大的丰富和改变人们的生活。在此，本节从智能手
机的产品、性能、应用以及价格等方面进行分析，展望未来
智能手机发展趋势。
4.1行业格局面临洗牌
针对国内市场智能手机渐趋普及的情况，国产智能手机
品牌重新洗牌格局或已成势。随着全球智能手机日渐饱和、
4G新技术代际的更替，那些缺乏品牌影响力、创新研发能
力不足、核心专利储备不够、产业链议价权不高的低端厂商
难免在“淘汰赛”中出局。
未来，国产品牌的市场占有率仍将持续走高，苹果品牌
的高关注度或许难以轻易撼动，但在市场占有份额上或许只
可在中高端市场具有优势。
在中低端市场，三星、索尼在中国市场的颓势已然显现，
想要重新挣得中国市场份额，除了要在高性能低售价上面下
功夫外，能否在智能手机功能同质化严重的今天，创新出自
身特色，也是赢回市场的一剂良药。
4.2专利大战一触即发
在行业巨头高通公司遭遇反垄断调查之后，其主导的智
能手机专利格局不可避免将发生改变。随着国家知识产权格
局的逐步成熟、企业国际化深入，手机专利战的到来只是时
间问题，缺少专利的企业要为自己的短板埋单。
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可以预测，华为、中兴、联想等拥有大量专利技术的企
业，不排除会使用专利武器对二三线企业展开专利诉讼，这
对于小米、魅族、OPPO等专利基础相对薄弱的企业来讲，
将带来巨大冲击。
4.3手机信息安全将备受重视
2014年“棱镜门”、苹果iCloud信息泄露等频繁出现
的智能手机信息泄密事件，引发了公众对于智能手机安全性
的重视。今年以来，中国政府将信息安全提升到了国家战略
层面，随着移动互联网应用的广泛普及，智能手机的安全性
能也将日益受到用户关注。
中兴、酷派等厂商在2014年底都已先后提出主打“安
全”概念的智能手机。在未来，将会有更多的手机企业加大
“安全手机”的研发投入，抢占安全手机市场的制高点，这
也将成为明年行业的竞争热点。
4.45寸以上2K屏将成主流配置
2014年，中国智能手机市场中4-4.7英寸、5-5.5英寸产
品的关注比例均超过了40.0%，4.5英寸以上的超大屏幕产品
的关注比例也超过了一成。未来一两年，5英寸以下屏幕智
能手机的关注比例预计将持续下降，5英寸及以上的大屏幕
智能手机，将会成为市场主流配置。
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在屏幕分辨率方面，2K屏幕早就在去年已经面世，而
且今年以来不少机器也陆续搭载。随着第二代的2K屏幕陆
续供货，产品成本整体有所下降，为未来广泛普及奠定了基
础。
4.5设计更加体现技术与艺术结合
随着天线技术难关的攻克，金属机身的渗透率未来有望
普及。未来三年的天线设计有可能有两种突破方式，一种是
天线设计原理的突破，使金属也可以发射信号，另外一种就
是将天线设计在手机屏幕上。虽然智能手机的屏幕在不断变
大，金属机身亦可能普及，但在机身重量的轻薄度上却是在
逐渐递减。这一变化依赖于电池技术难关的突破，能否研制
出容量更大但体积更小的电池，将会在很大程度上影响智能
手机机身重量的减少。
4.6融合化趋势加快
在移动互联网时代，消费者对信息服务的需求不断升级
加快移动通信和互联网服务的融合，移动智能终端作为移动
网络服务和移动增值服务的载体，“移动智能终端+应用服
务”这一融合化的发展模式已经成为未来移动互联网的主
要方向。苹果和谷歌成功的“终端+服务”商业模式给用户
带来良好的体验，越来越多的应用软件和通信硬件结合，可
以用于信息无障碍通信，它不仅方便了用户通信，同时也提
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供了各种各样的娱乐方式和商务应用。
多功能的融合化也成为移动智能终端的一大特点。
“手机+电脑+照相机+游戏机+WLAN热点”等融合性的终
端产品方便用户随时随地的开展商务和娱乐应用，得到了广
大用户的认可。未来，随着移动带宽、终端处理和存储能力
的进一步提升，终端可以发展为包括提供音乐、电视、游戏、
聊天、交友、社区等在内的娱乐中心。
4.7开放化将是占领市场的关键要素之一
免费和开放式的操作系统在我国快速发展。近年来，
Android操作系统在我国移动智能终端市场完成完美逆转，
2009年，Symbian占我国智能手机市场74.7%的份额，Android
操作系统的市场份额低于1%，2012年Android的份额达到
86.4%，而Symbian下降到2%。
在移动互联网时代，“开放”的平台对用户具有更强的
吸引力。一方面，开放的操作系统为功能不断强大的智能终
端搭建了良好的平台，吸引产业链各方的投入，提高了应用
的丰富性。另一方面，开放的平台能够兼容各种新兴的应用
软件，用户无需担心手机是否能够支持自己想用的软件，让
用户在硬件、软件和服务方面均享受到更多的便利。
4.8平价化仍将是提高市场占有率的利器之一
随着移动智能终端产业关键技术的成熟，处理器和手机
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屏幕等重要配件的价格不断下降，智能终端的价格正步入全
面下调的周期。而智能终端作为移动互联网的重要入口，各
大国际厂商也纷纷降低价格来抢占市场份额。同时，免费开
放的Android操作系统在我国呈现一枝独秀的态势，华为、
中兴、小米等国内厂商趁机力推中低价智能手机，中低端市
场呈现白热化的竞争格局，从而推动智能终端的价格进一步
下降。
运营商补贴政策也是推动价格下降的主要因素。4G时
代以来，智能终端的发展对运营商提升用户份额和用户价值
方面影响很大，为捆绑规模庞大的中低端用户，运营商联合
国内终端厂商大推千元智能机，进一步掀起智能手机普及热
潮。预计在终端厂商和运营商的推动下，国内智能手机将向
多元化，平价化方向发展。
随着移动通信带宽的提高和用户需求的多样化，移动智
能终端也迎来新的变革。我国移动用户换机潮将带来广阔的
市场空间，同时对智能终端的要求也越来越高。操作系统的
开放化和功能化，硬件功能的一体化，“终端+服务”的融
合化，以及智能终端的安全性是未来移动终端的发展重点和
趋势。
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五、下阶段营销管理的思考
智能手机迅速发展的同时，也存在一些潜在的问题。一
些厂商重营销、轻服务，通过非良性竞争阻碍市场的发展等
等，都是智能手机行业未来发展的障碍。
5.1加大研发突破核心技术
目前，中国智能手机行业出货量和销量，都位居世界首
位。但中国的手机厂商普遍“大而不强”，在智能手机技术
领域，尤其是手机芯片、处理器等核心技术，仍有所欠缺。
要突破目前“大而不强”的局面，在市场竞争中确立优
势，需要积极鼓励企业联合开发智能手机共性技术和关键技
术，支持企业从事具有自主知识产权的互动与控制终端等各
种融合型终端产品的研发以及跨屏互动、协同应用芯片的研
发，实现核心技术突破，推动产品技术升级。
在实现自身技术突破的同时，重视智能手机知识产权的
保护，构建自主知识产权体系，加强我国在智能手机领域的
核心竞争力。
5.2差异化战略进军中高端市场
国内手机品牌应加快开发高端市场，提升利润率，避开
白热化的低端手机竞争市场。目前，高端市场上，国内厂商
的品牌美誉度较低，无法与国际厂商相抗衡。高端产品并非
仅仅只是简单的配置比拼，国产厂商在手机配置上的问题不
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大，要走高端路径，提升软件体验度和差异化战略是关键。
在产品发展规划方面，国产品牌应加大对软件体验度和
用户体验的投入，用创新的方法做好用户体验。另外要充分
发挥自身的本土化优势，深入分析消费者多样化需求，主打
差异化战略，在功能设计、工艺外观、服务模式等方面与国
外龙头企业及国内同类企业展开错位竞争，树立独特的竞争
优势。
5.3提升品牌价值是必由之路
目前，品牌问题是国产手机的发展面临的一个巨大问
题，而未来手机全球化竞争的关键在于综合实力的竞争，而
品牌将是最重要的因素。相比三星、苹果等企业，国内品牌
手机却得不到过多的关注，这就要求我们国内品牌手机要加
快品牌建设，塑造品牌内涵，有长远的品牌发展规划。从中
长期来看，国产品牌价值的提高，一方面需要明确的品牌定
位和个性；另一方面要逐渐加大品牌宣传上的投入，逐渐提
升消费者对品牌的认可度，培养品牌的忠实顾客群体并形成
有质量的规模。
5.3推进国际化积极“走出去”
2014年，华为、中兴、联想、小米等国产手机企业先后
“走出去”，进军美国、欧洲、印度等国家和地区。对于中
国手机企业而言，品牌国际化建设任重道远，既要有研发的
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“硬功夫”，还需要有品牌“软实力”。
在海外市场的品牌塑造上，中国手机企业只有提高品牌
溢价能力，打响并打赢国产智能手机品牌国际化战役，“才
能”成为广受消费者喜爱的国际一流手机品牌。
5.4拓宽渠道发展
国内厂商唯有继续加强渠道变革，才能进一步释放智能
手机市场潜力。现在，虽然目前国外品牌也在建立类似于国
产品牌的销售渠道，但是国产品牌的本土化优势依然没有失
去。在巩某某有渠道的同时，更应重视电商、自有渠道的建
设和发展。
六、撰写体会和感受
编写分析报告至最终成文，需要认真研读技术材料和查
阅大量的资料，并精心构思、组织。但因为专业技术水平所
限，对技术层面的内容短期不能消化和运用，也缺乏实际实
践经验，对智能手机市场的竞争现状和营销对策未能更深层
次的研究，十分遗憾。
同时由于素材、数据、学识水平的匮乏以及选择的角度
不一定合适，可能导致文中用词和观点不一定恰当，请见谅。