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2023年2月16日发(作者：日记本封面)致同业务系统使用说明手册
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致同业务系统使用说明手册
致同业务系统使用说明手册
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目录
1.使用手册说明......................................................................................................3
2.系统流程简介......................................................................................................3
3.登录方式说明......................................................................................................3
4.角色说明..............................................................................................................4
5.操作说明及系统截图演示....................................................................................5
5.1客户管理............................................................................................................................5
5.2约定书管理........................................................................................................................8
5.3项目管理..........................................................................................................................13
5.4工时管理..........................................................................................................................18
5.5报告管理..........................................................................................................................20
5.6财务管理..........................................................................................................................30
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1.使用手册说明
本手册主要面向致同业务系统用户，介绍系统基本功能操作方法。
注：请您使用IE浏览器访问致同业务系统。
2.系统流程简介
3.登录方式说明
1.内网单点登录
a)通过内网快速链接访问：致同内网->应用系统->业务管理系统-PMS
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b)通过链接地址访问：/
2.外网使用域账户登录：可使用您的域账户（邮箱/电脑用户名密码）登录系统
4.角色说明
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5.操作说明及系统截图演示
5.1客户管理
5.1.1客户登记
1.菜单：客户管理->客户资料登记
2.操作权限：普通用户
3.操作说明：
a)点击【新建】，进入客户资料登记页面。
b)填写客户信息，点击【保存】按钮，提交审核。
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5.1.2客户审核
1.菜单：客户管理->客户资料审核
2.操作权限：选定核定人
3.操作说明：
a)点击【审核】，进入客户资料审核页面。
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b)填写“核定意见”，点击【通过】或【退回】按钮。
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5.1.3客户查询及修改
1.菜单：客户管理->客户管理->查询及修改
2.操作权限：合伙人
3.操作说明：
a)填写查询条件，点击【搜索】，点击“详细”查看详细信息，点击【修改】按
钮对客户信息进行修改。
5.1.4客户冻结/恢复
1.菜单：客户管理->客户管理->客户冻结
2.操作权限：合伙人
3.操作说明：
a)填写查询条件，点击【搜索】，查找要冻结/恢复的客户，点击“冻结”冻结客
户或“恢复”将已冻结的客户恢复。
注：
已冻结的客户在约定书登记时不能被选择到。
5.2约定书管理
5.2.1约定书登记
1.菜单：约定书管理->约定书登记->待核定约定书
2.操作权限：项目经理及以上级别用户
3.操作说明：
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a)点击【新建】按钮，进入约定书登记页面。
b)填写约定书信息，点击【保存】按钮，提交约定书审核。
5.2.2约定书审核
1.菜单：约定书管理->约定书资料审核->待审核约定书
2.操作权限：选定核定人
3.操作说明：
a)向右拖动滚动条，点击“审核”，进入约定书资料审核页面。
b)输入“核定意见”，点击【通过】按钮通过约定书审核或点击【退回】按钮退
回约定书。
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5.2.3约定书文号盖章管理
1.菜单：约定书管理->约定书文号盖章管理
2.操作权限：约定书管理员
3.操作说明：
a)选中要出文号的约定书，点击“生成约定书号”，进入生成约定书文号页面。
b)填写相关信息，点击【生成】按钮，生成约定书文号。填写盖章信息，点击【提
交】按钮完成约定书盖章登记。
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5.2.4约定书扫描件管理
1.菜单：约定书管理->约定书扫描件管理->待上传
2.操作权限：部门秘书
3.操作说明：
a)选中要操作的约定书，点击“扫描签订件上传”进入操作页面。
b)上传签订件电子版，点击【保存】按钮暂存或点击【提交】按钮提交。
5.2.5约定书归档
1.菜单：约定书管理->约定书归档->待归档
2.操作权限：约定书管理员
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3.操作说明：
a)选中要操作的约定书，点击“约定书归档登记”进入操作页面。
b)填写归档信息，点击【保存】按钮保存或点击【提交】按钮提交。
5.2.6约定书作废
1.菜单：约定书管理->约定书作废
2.操作权限：约定书管理员
3.操作说明：
a)查找要作废的约定书，点击“作废”，进入操作页面。
注：
已作废的约定书在登记项目的时候不能被选择到。
b)填写“作废原因”，点击【确定】按钮作废约定书。
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5.2.7约定书查询
1.菜单：约定书管理->约定书查询
2.操作权限：项目经理及以上级别用户，部门秘书，约定书管理员
3.操作说明：输入查询条件，点击【查询】按钮，可查看查询结果列表。
5.3项目管理
5.3.1项目登记
1.菜单：项目管理->项目列表->项目列表
2.操作权限：项目经理及以上级别用户
3.操作说明：
a)点击【新建】按钮，进入项目登记页面。
b)填写项目信息，点击“提交”按钮完成项目登记。
注：
项目分类选择业务时，需选择约定书，填写各项项目信息，选择非业务，仅需填写项目负
责经理、项目合伙人，计划开始日期和计划结束日期即可。
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5.3.23.1.2项目人员申请&报备
1.菜单：项目管理->项目人员申请
2.操作权限：项目经理及以上级别用户
3.操作说明：
a)点击【新建】按钮，进入项目登记页面。
b)进行项目人员申请之前，可以先查看人员当前参与的项目状况，选择项目管理
模块下的项目人员状况查询页面，输入查询条件，系统自动列出选择人员的项
目状况，红色表示已经参与两个以上项目，黄色表示参与一个项目，绿色表示
当前空闲，用户可以点击红色或黄色背景色查看用户参与的具体项目，如下图：
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c)人员状况报备：在项目人员申请，已核定列表页中，点击“报备”，报备人员
实际在项目中的开始结束日期。
5.3.33.1.3项目人员核定
1.菜单：项目管理->项目人员核定
2.操作权限：项目管理办公室角色
3.操作说明：
a)输入查询条件，查询要审核的项目人员申请，进入如下人员核定列表页面。
b)选择要核定的人员，可以查看或直接核定。
5.3.43.1.4人员状况查询
1.菜单：项目管理->项目列表->项目列表
2.操作权限：项目经理及以上级别用户
3.操作说明：
a)点击【查询页面】按钮，进入人员状况查询页面。
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b)选择月份,职级,输入姓名后点击查询可按指定条件查询相关的人员信息。
5.3.5项目进度管理
1.菜单：项目管理->项目进度管理->项目完成率查询/项目状态查询
2.操作权限：项目经理及以上级别用户
3.操作说明：点击“项目完成率查询”菜单和“项目状态查询”菜单可以分别查看项
目完成率和项目状态。
a)项目完成率查询:输入项目流水号,项目名称,选择项目三层类型,点击查询可看
到项目完成情况
5.3.63.1.6项目完结登记
1.菜单：项目管理->项目完结管理->项目完结登记
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2.操作权限：项目经理及以上级别用户
3.操作说明：点击“添加“，选择对应的项目；然后点击提交，进入项目完结核定流
程。
5.3.7项目完结核定
1.菜单：项目管理->项目完结管理->项目完结核定
2.操作权限：项目合伙人
3.操作说明：
a)点击“核定”链接，进入项目完结核定页面。
b)填写信息，点击【确定】按钮。
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5.4工时管理
5.4.1工时登记
1.菜单：工时管理->工时登记
2.操作权限：普通用户
3.操作说明：
a)点击日期两侧向左（），向右（）按钮可选择登记工时的日期（以周为
单位），系统会将您参与的未完结项目全部列出。
注：
参与项目为项目经理或项目合伙人已将您申请到项目中，且您所在的业务管理办公室已经
通过了该申请。
每天累计工时不能超过24小时。
b)点击【修改】按钮，进入工时编辑页面，填写工时后点击【提交】按钮提交工
时。
注：
提交后的工时，在项目经理审核之前可以修改。
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5.4.2工时一级审核
1.菜单：工时管理->一级审核
2.操作权限：项目负责经理
3.操作说明：
a)选中要核定的工时记录，根据实际情况填写核定后工时，点击【审批】按钮完
成工时一级审核。
注：
项目负责经理按天按项目工作内容审核工时。
5.4.3工时二级审核
1.菜单：工时管理->二级审核
2.操作权限：项目合伙人
3.操作说明：
a)选中要核定的工时记录，根据实际情况填写核定后工时，点击【审批】按钮完
成工时二级审核。
注：
项目合伙人按天按项目审核工时。同一员工同一日期同一项目所有工作内容的工时须都通
过一级审核，项目合伙人才能看到并审批该员工该项目当日的工时。
5.4.4工时三级审核
1.菜单：工时管理->三级审核
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2.操作权限：部门主管合伙人
3.操作说明：
a)选中要核定的工时记录，根据实际情况填写核定后工时，点击【审批】按钮完
成工时三级审核。
注：
部门主管合伙人按天审核工时。同一员工同一日期所有工时须都通过二级审核，部门主管
合伙人才能看到并审批该员工当日的工时。
5.4.5工时统计
1.菜单：工时管理->工时统计->工时日报表/员工月度工时/部门项目月度汇总表/部门
月度工时明细
2.操作权限：人事用户
3.操作说明：设定统计条件，点击【查询】按钮，查看统计报表。
5.5报告管理
5.5.1报告登记
1.菜单：报告管理->报告登记->我登记的报告
2.操作权限：项目成员
注：
项目成员为项目经理或项目合伙人已申请到项目中，且被申请人所在的业务管理办公室已
经通过了该申请。
3.操作说明：
a)点击【新建】按钮，进入报告登记页面。
b)填写报告信息，点击【保存】按钮完成报告登记。
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5.5.2报告复核
报告复核流程如下：
报告类型（风险级别）复核流程操作权限
A
上传初稿报告拟稿人
项目经理初稿复核项目负责经理
项目合伙人初稿复核项目合伙人
质量控制技术复核人初稿复核质量控制技术复核人
质量控制复核人初稿复核质量控制复核人
上传正式稿报告拟稿人
质量控制技术复核人正式稿复核质量控制技术复核人
质量控制复核人正式稿复核质量控制复核人
B
上传初稿报告拟稿人
项目经理初稿复核项目负责经理
项目合伙人初稿复核项目合伙人
质量控制技术复核人初稿复核质量控制技术复核人
上传正式稿报告拟稿人
质量控制技术复核人正式稿复核质量控制技术复核人
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C
上传初稿报告拟稿人
项目经理初稿复核项目负责经理
项目合伙人初稿复核项目合伙人
上传正式稿报告拟稿人
项目合伙人正式稿复核项目合伙人
1.菜单：报告管理->报告复核
2.操作权限：项目负责经理、项目合伙人、质量控制复核人、质量控制技术复核人
3.操作说明：以下以A类报告复核流程为例进行系统操作说明。
a)报告初稿上传：
i.在报告登记页面，查找到要上传报告初稿的报告，选中，点击“报告附件
上传”，进入报告附件上传页面。
ii.上传报告初稿，选择“文件类别”为“初稿”，点击【提交复核】按钮，
将报告初稿提交复核。
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b)项目经理初稿复核：
i.在报告复核页面，选中要复核的报告，点击“审核”，进入报告审核页面。
ii.填写“复核意见”，上传附件，选择附件类型，点击【通过】按钮。
c)项目合伙人初稿复核：完成承诺已复核声明，参照
d)质量控制技术复核人初稿复核：参照
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e)质量控制复核人初稿复核：参照
f)上传正式稿：
i.在列表筛选条件中输入查询条件，“核定状态”选择“待部门核定”找到
待上传正式稿的报告，选中，点击“报告附件上传”进入报告附件上传页
面。
ii.在报告附件上传页面“文件类别”选择“正式稿”，参照。
g)质量控制技术复核人正式稿复核：参照，正式稿可以
【通过】或【退回】，通过进入下一复核流程，退回则退回到上传正式稿。
h)质量控制复核人正式稿复核：参照g)质量控制技术复核人正式稿复核。
5.5.3报告要号
1.菜单：报告管理->报告要号->待出文号报告
2.操作权限：部门秘书
3.操作说明：
a)选中要生成文号的报告，点击“生成报告文号”，进入生成报告文号页面。
b)点击【生成】按钮，生成报告文号。
5.5.4盖章与防伪标
1.菜单：报告管理->盖章与防伪标->待盖章报告
2.操作权限：报告管理员
3.操作说明：
a)选中要盖章的报告，点击“报告盖章”进入报告盖章页面。
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b)填写盖章信息，选择防伪标，点击【提交】按钮。
5.5.5报告签领
1.菜单：报告管理->报告签领->待出报告登记
2.操作权限：项目负责经理
3.操作说明：
a)选中要出报告登记的报告，点击“出报告登记”，进入出报告登记页面。
b)填写出报告信息，点击【保存】按钮。
5.5.6报告报备
1.菜单：报告管理->报备管理->未报备报告
2.操作权限：项目成员
3.操作说明：
a)点击报告的“报备”链接，进入报告报备页面。
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b)填写报告报备信息，点击【报备】按钮，完成报告报备。
5.5.7报告归档
1.菜单：报告管理->报告归档->待归档报告
2.操作权限：项目负责经理
3.操作说明：
a)点击“添加纸质文档”链接，进入报告归档登记页面。
b)填写报告归档信息，点击【保存】按钮。
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5.5.8报告归档核定
1.菜单：报告管理->报告归档核定
2.操作权限：项目合伙人
3.操作说明：
a)选中要核定报告归档记录，点击“审核”进入报告归档核定页面。
b)填写“核定意见”，点击【确认】按钮。
5.5.9报告归档确认
1.菜单：报告管理->报告归档确认
2.操作权限：档案管理员
3.操作说明：
a)选中要确认的记录，点击“归档确认”链接，进入归档确认页面。
b)填写归档确认信息，点击【归档】按钮，完成报告归档。
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5.5.10报告查询
1.菜单：报告管理->报告查询
2.操作权限：项目经理及以上级别用户，部门秘书
3.操作说明：
a)点击“高级查询设定”，设定查询条件，点击【执行查询】按钮，查看查询结
果。
5.5.11报告作废
1.菜单：报告管理->报告作废管理->未作废
2.操作权限：报告管理员
3.操作说明：
a)点击“作废”，进入报告作废页面，填写“作废原因”，完成报告作废。
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5.6财务管理
5.6.1项目费用登记
1.菜单：财务管理->项目费用登记
2.操作权限：普通用户
3.操作说明：
a)点击【新建】按钮，进入项目登记页面。
b)填写项目费用报销信息，点击【提交】按钮
注：
只能选择您参与过且尚未完结的项目（项目经理或项目合伙人已将您申请到项目中，且已
由项目管理办公室审核通过）。
c)提交的信息会列在费用登记页面，可以通过点击【修改】按钮进行修改。
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d)也可以点击【打印】按钮打印出费用信息。
e)可以点击【详细内容】按钮
5.6.2项目合伙人核定
1.菜单：财务管理->项目合伙人核定
2.操作权限：项目合伙人
3.操作说明：
a)勾中需要核定的费用登记,点击【核定】按钮,进行核定
5.6.3管理合伙人核定
1.菜单：财务管理->管理合伙人核定
2.操作权限：管理合伙人
3.操作说明：
a)选中要核定的费用记录，点击【审核】按钮，弹出审核意见页面。
b)填写审核意见，选择出纳，然后确定
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5.6.4财务核定
1.菜单：财务管理->财务核定
2.操作权限：财务人员
3.操作说明：
a)选中要核定的费用记录，点击【报销】按钮，
b)在弹出页面上选择【报销日期】和【领款人】，然后点击【提交】按钮。
c)可以通过点击【详细内容】查看费用记录的详细信息。
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5.6.5项目费用作废
1.菜单：财务管理->项目费用作废
2.操作权限：合伙人
3.操作说明：
a)选择需要作废的项目费用记录，点击【作废】按钮，在弹出页面填写作废信
息，确定后作废费用记录。
b)选择需要取消作废的费用记录，点击取消作废按钮，可以取消作废。
5.6.6账单登记
1.菜单：财务管理->账单登记和发送
2.操作权限：项目经理
3.操作说明：
a)点击【新建】按钮，进入账单登记页面。
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b)填写完账单信息后点击确定后，可以选择送审，进行审核。
注意：账单内容处填写的金额总和和该页面中的项目的所有待收金额总和需要相等，
否则提交不了
5.6.7账单核定
1.菜单：财务管理->账单核定
2.操作权限：合伙人
3.操作说明：
a)选择要操作的账单记录，点击【审核】摁钮进行审核，点击【退回登记】摁钮
退回。
5.6.8账单发送
1.菜单：财务管理->账单登记和发送
2.操作权限：项目经理
3.操作说明：
a)选择要发送的账单记录，点击【登记发送】按钮，发送账单。
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5.6.9开发票登记
1.菜单：财务管理->项目费用登记
2.操作权限：财务
3.操作说明：
a)点击【开票记录】按钮，进入开票登记页面。
b)点击【添加】按钮,进入开票页面后，填写完开票信息后，点击提交。
5.6.10账单作废
1.菜单：财务管理->账单作废
2.操作权限：合伙人
3.操作说明：
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a)选择要作废的账单记录，点击【作废】按钮，作废账单，选择要撤销作废的
账单记录，点击【撤销】按钮，取消作废账单。
5.6.11项目收款
1.菜单：财务管理->财务收款录入
2.操作权限：财务
3.操作说明：
a)点击【添加】按钮，进入收款登记页面。
b)填写收款信息后，点击【提交】按钮提交收款记录。
5.6.12项目收款对款
1.菜单：财务管理->项目收款对款
2.操作权限：项目经理
3.操作说明：
a)选择要对款的收款记录，点击【对款】按钮，进行对款。
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b)在对款页面，选择要对款的项目，填写对款的金额后，点击添加按钮，可以
添加对款信息，点击删除按钮删除对款信息。
注意：对款金额不能大于未收款金额，收款金额总和不能大于付款金额。
5.6.13确认对款完毕
1.菜单：财务管理->项目收款录入
2.操作权限：财务
3.操作说明：
a)选择要对款完毕的收款记录，点击【确认收款完毕】
b)在正式收款的页面，点击提交按钮确认提交。
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注意：如果对款金额总和不等于付款金额，则不能提交。