2024年1月13日发(作者：)
第三方理财机构整理
一、诺亚财富
公司介绍：
诺亚（中国）控股有限公司（NYSE：NOAH）创始于2003年，2010年11月10日成功登陆美国纽约证券交易所，是中国内地首家上市的独立财富管理机构。
公司实现业务多元化布局，金融服务集团架构基本成型——歌斐资产布局PE母基金、房地产基金、家族财富管理、诺亚财富布局高端财富管理产品、诺亚正行布局基础财富管理产品、诺亚香港布局海外财富管理产品、诺邦资产布局房地产投资管理、诺亚荣耀布局高端保险经纪服务、诺亚融易通布局短期融资服务，总体上具备为中国高净值人士实现全球化、全面资产配置服务的能力。
（诺亚控股集团架构图）
诺亚财富
诺亚财富创始于2003年，专注于为中国高净值人士提供全方位的财富管理服务。通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系，参与金融创新产品的设计，诺亚财富在成立的短短几年内迅速发展，成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。
诺亚财富为客户提供顾问式理财，尽力充当"财富管家"的角色。诺亚财富为客户进行全方位的资产配置，根据客户的需求，从独立、客观、专业的角度，为高净值人群提供横跨信托、公募基金、私募基金、一级市场、二级市场、地产基金、PE私募股权基金、艺术品投资基金等资本市场的理财配置方案。
诺亚财富面向整个金融市场筛选产品，并持续管理产品存续期间风险。遵循"金融精品店"式的服务理念，诺亚财富采用严格的产品品质控管及金融供应商合作制度，确保每一项产品所挂钩的基础资产都经过专业团队的深度了解，并持续沟通。
诺亚正行
2012年2月17日获得证监会颁发"基金销售牌照"，资格证编号：000000301，成为业内首家获得牌照的独立基金销售机构。
自成立以来，诺亚正行一直秉持集团的优良传统，坚持以独立、公平、客观的筛选标准，为国内中高净值人士提供"公募基金中的精品"与"量身定制的专户理财产品"等服务。诺亚正行致力于通过创新全面的产品筛选与设计，为客户提供独立客观的资产配置建议，成为中国中高净值人士专属的私享基金顾问。
目前，诺亚正行已在全国18个主要城市开设了网点，并依托集团资源在全国范围形成了18城顾问、60城转介的服务网络，为各地客户提供全方位与一站式的财富管理服务。
歌斐资产
歌斐资产管理有限公司（下称“歌斐资产”），成立于2010年3月，是诺亚（中国）控股有限公司（下称“诺亚财富”，美国纽约交易所上市代码：NOAH）的子公司。歌斐资产是诺亚财富全资产管理业务重要组成之一，是定位于集团旗下专业的资产管理公司。
歌斐资产是以私募股权母基金（Private Equity FOF）、地产基金及地产母基金（Real Estate
Fund and FOF）、家族财富管理（Family Office）以及创新业务（Innovative Business）为核心，致力于为高净值人群、富有家族及机构投资者进行多类别资产配置和管理服务的全能型资产管理公司。
歌斐资产曾荣获投中集团“2013年度中国最具创新力有限合伙人TOP10”、清科“2012年中国FOFs十强”、第一财经“2013年度中国最具实力房地产基金TOP10”等荣誉。
诺亚香港
2012年2月21日获得香港证监会批准的第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）和第9类（提供资产管理）牌照，正式登陆香港，为中国的高净值人士提供全球资产配置的平台。
目前，诺亚香港已经逐步建立起海外产品供应商的储备库，涵盖固定收益类、房地产基金、二级市场、PE等领域。
诺亚香港秉承诺亚集团一直以来的以金融数据库为核心、多维度测评的筛选原则，为中国高净值人士提供全球化资产配置的全新视野。
股东介绍：
2007年10月，美国最大风险投资机构之一红杉资本，注资国内最大的独立理财顾问机构——诺亚财富管理中心。
红杉资本简介：
红杉资本创始于1972年，共有18只基金，超过40亿美元总资本，总共投资超过500家公司，200多家成功上市，100多个通过兼并收购成功退出的案例。红杉资本作为全球最大的VC，曾投资了苹果电脑、思科、甲骨文、雅虎和Google、Paypal，红杉投资的公司总市值超过纳斯达克市场总价值的10%。
红杉中国简介：
2005年9月，德丰杰全球基金原董事张帆和携程网原总裁兼CFO沈南鹏与Sequoia
Capital (红杉资本)一起始创了红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)。
过往典型投资案例：奇虎、大众点评网、康盛创想、利农等。
二、上海极元财富
公司介绍
极元财富隶属于上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司，是国内最大的理财媒体《理财周刊》以及国内最大的个人理财门户第一理财网整合优势资源成立的第三方理财服务品牌。
公司总部在上海，并在杭州，南京，宁波，苏州等长三角发达地区成立的客户服务中心，近百人的专业理财团队，服务客户的资产超过千亿。
作为国内最大的在线理财产品信息服务提供商，极元财富为客户提供包括固定收益信托，阳光私募基金，以及私募股权投资在内的综合的财富管理服务。帮助客户实现财富长期稳健增值。
三、好买财富管理中心
好买财富的愿景和使命
上海好买信投资管理有限公司（简称"好买财富"）是中国领先的第三方投资顾问公司，旗下全资子公司上海好买基金销售有限公司（简称"好买基金"）拥有中国证监会颁发的首批第三方基金销售牌照。好买财富成立于2007年，经过多年的沉淀，已建立起业界闻名的好买基金研究中心、强大的在线交易平台、以及专业的投资顾问团队。
2012年12月，联想控股旗下的君联资本正式注资好买，成为好买财富的战略股东，助力好买一同打造专业的财富管理平台。
2013年12月，好买获得腾讯B轮投资，全面提升面向客户的金融服务体验。这亦是腾讯首次投资于国内独立第三方财富管理公司，显示其对于好买财富在互联网金融领域发展潜力的认可。
好买财富目前的产品线覆盖了公募基金、固定收益类信托、阳光私募基金、TOT、PE/VC、海外基金等，线上产品超过2000款。依托好买财富强大的研究平台，我们以专业的眼光，站在投资者的立场，根据投资者的需求和市场状况，提供合适的组合投资方案和持续跟踪调整服务。
好买财富最重要的企业文化是“忠于客户的真实利益”。
作为一家优秀的第三方投资顾问公司，好买财富已经担负起投资过程中四个重要的角色：（一）资产配置 （二）产品优选 （三）交易通道 （四）产品创造
好买财富--真正中立客观的投资顾问
独立第三方投资顾问机构，拥有独立于基金公司、银行、信托公司、券商等传统销售渠道的中立立场，可以为投资人提供真正独立客观的投资方案，并协助投资人一站式购买产品。在英国，有超过70%的投资人通过投资顾问理财。
四、北京中天嘉华
集团介绍：
中天嘉华企业集团成立于2000年，由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及国际顶级风险投资公司 KPCB 联合成立。致力于发展成为中国最优秀的金融产品营销与服务平台。中天嘉华企业集团旗下企业分别在金融行业业务流程外包、通信运营服务、金融产品营销等主要服务领域处于国内领先地位，并充分发挥集团企业整合优势，成为中国金融企业最主要的服务合作伙伴。
十余年来，中天嘉华集团专注于为金融企业提供全面的营销与服务解决方案，在银行、保险、基金、证券、信托等领域获得广泛认可，积累了大量的合作资源。
集团优势：
资历: 13年金融企业服务经验，客户遍布保险、基金、银行领域。
资源: 与移动、联通、电信三大运营商建立了良好的合作关系，以及在保险和基金行业拥有80%以上的客户占有率。
资质: 获高新技术企业认证、证监会批准的基金销售业务资格、保监会批准的保险兼业代理认证、多项软件开发著作权认证、呼叫中心经营许可。
业务范围：中天嘉华是创新型的金融产品营销和服务的解决方案提供商，在IT建设、运营服务、营销推广等方面全面助力金融企业。业务范围涵盖传统电信增值业务、全方位电子化营销手段、以及以呼叫中心为载体的金融产品营销服务。
五、北京展恒理财
公司介绍：
北京展恒理财顾问有限公司是国内首批独立第三方理财机构，也是目前国内从事家庭
理财服务机构的引领者。经过多年的市场历练，展恒已在广大投资者心目中树立了卓越的 财富管家形象，如今展恒已开启了财富管理的新征程——私人银行业务，为客户提供个性化的
资产配置服务。
2004年公司成立了基金研究中心，2006年开始为客户提供公募投资咨询与资产配置方案。201 2年成为中国证券监督委员会批准从事基金销售业务的首批独立基金销售机构。包括公募基金在 内，目前展恒资产配置的产品已经丰富到阳光私募、固定收益类信托产品、股权投资产品等金融 产品。
展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨，坚守独立第三方的立场，以专业知识为您的财富保值、 增值保驾护航！
企业文化：
展恒理财品牌定位
我们展恒理财作为家庭或个人的“财富管家”，服务于中产阶级以上的高净值人群，以会员制模式为客户提供第三方理财的服务。
展恒理财使命
为客户实现最专业的资产配置，使财富持续稳定的保值和增值，帮助每一位客户实现其理财目标是我们毕生追求。
展恒理财价值观
为客户实现最专业的资产配置，使财富持续稳定的保值和增值，帮助每一位客户实现其理财目标是我们毕生追求。
展恒理财远景
展 恒希望成为值得客户永久信赖的财富管家，想与客户建立起这种互相信任的关系。“始于客户需求，终于客户满意”是企业最基本的经营准则，而“财富管家”却超 越了一般的社会关系，更体现了无限的温情与关怀。如果通过我们的努力能得到您的认同和信赖，我们希望以后也能为您的子孙后代服务，成就您一生的幸福。
走进展恒理财
耐力挑战赛（图片）玉泉山高尔夫球场（图片）年会联欢（图片）风水讲座（图片）
六、上海利得
公司介绍：
上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）成立的初衷即为社会创造财富、分享财富。作为“利得财富管理集团”的重要分支，利得基金成立于2011年秋，源于利得集团对于中国财富管理行业的深入研究，唯有多投资渠道才能真正为投资人管理投资、规避风险。利得基金于2012年8月获得中国证监会颁布的“基金销售牌照”（证书编号：000000309）。获得牌照不仅意味能为客户提供更多、更全的金融服务，更彰显了公司发展的实力和决心。
上海利得基金销售有限公司为利得集团成员公司。利得集团下设利得基金、利得财富、
利得金融三大品牌，分别通过公募基金、信托产品、投行业务为中国高净值客户提供综合金融服务。
利得集团成立于2008年，当年进入财富管理行业。集团坚持“客户需求为先”的理念，以研究体系作为投资先导，致力于创造服务型财富管理集团。2011年为客户配置资产破百亿，有效会员客户超过15000名，分公司覆盖长三角、环渤海、珠三角三大城市经济圈及中西部重要城市。
利得财富作为一家致力于为投资者提供专业服务、蓬勃发展的第三方理财机构，基金销售业务（公募及专户产品）的开展将对信任我们的客户、各位伙伴投顾服务的开展、公司实力与品牌的建设具有重要意义。
七、北京格上理财
关于格上：
北京格上理财顾问有限公司成立于2007年11月，注册资本金2000万元。作为独立的第三方理财机构，格上理财提供阳光私募基金、信托产品和私募股权基金（PE）等高端理财产品的投资顾问服务。
专业
格上理财以领先的财富管理体系，配备专业研究团队，科学规划您的资产，提供专业的投资顾问服务。
独立
格上理财独立于基金公司、信托公司、银行等产品提供机构，以独立的立场，为投资人提供专业、独立、审慎的投资顾问服务。
审慎
格上理财定位于为高净值人士提供投资顾问服务，以家庭资产保值为前提，寻求合理的增值效果，审慎的态度是实现这一目标的保障。
八、北京恒天财富
公司简介：
行业领先 专业胜任
北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）是中国第三方理财行业的领先者，专注于持续为高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品，致力于财富持续稳健的增长，并以此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。
恒天财富成立于2011年3月，注册资本金5000万元，主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机（A股代码000666，H股代码00350）、国际顶级投资银行、境内金融控股集团以及管理层股东。公司总部设立于北京CBD，在全国设立有60余家分支机构，拥有专业理财投资顾问团队。
伴随中国信托业的迅猛发展，公司牢牢把握行业发展机遇，努力探索中国私人财富管理事业的发展路径，着力打造“实力雄厚、渠道广达、产品丰富、三级风控、专业服务”的五星财富平台，使之服务于高净值人群“财富增值、身心健康、家庭幸福、品质生活、自我提升”的五星财富生活。
截至目前，恒天财富为超过23000名境内高端客户提供了平均年化收益率超过10%的投资机会，各类理财产品均实现按期、足额兑付，兑付率100%；累计管理资产规模突破1000亿元人民币，受到30万名高端客户的持续关注。
依托于强大的股东背景，凭借业内首屈一指的综合运营能力，恒天财富与国内超过半数的优质信托公司形成了稳定的战略合作伙伴关系，合作的信托投资领域涵盖房地产、矿产能源、金融股权质押、流动资金贷款、艺术品另类投资等超过15个门类；并已形成以信托类固定收益产品为主导、以阳光私募基金、政府有限合伙基金等稳健收益类产品为补充的丰富产品供应线，固定收益类理财产品规模、期限、收益、类型最为齐全的服务平台。
作为独立的第三方理财机构，我们始终坚持以“独立、公正、客观、审慎”的视角为广大投资者甄别、筛选收益稳健的理财产品，并通过业内领先、独树一帜的“漏斗形三级风控产品筛选体系”为投资者优中选优，产品采集与推荐比例仅为4:1，以此确保投资者的资金投向安全、风险可控。
作为金融从业者，我们严格自律，通过与知名院校联合组建“恒天商学院”，开发全方位的培训课程体系，对全体员工进行定期、分层培训，以此提升投资顾问的专业服务能力，确保每一位投资者享受到规范、真实、安全的理财服务。
为助力客户洞悉行业趋势、掌握财富管理新方向，“恒天研究”以专业的研究团队为基础，定期对国际国内宏观环境走势、金融行业产业政策、理财市场发展趋势进行深度分析，为高净值客户提供全面、专业、实用的财富管理资讯。
2013年初，“恒天俱乐部”揭牌成立，专注于为高端会员客户提供会员专享服务，以完善、便捷的服务体系和服务内容为投资者提供广泛和深入的增值服务，为广大会员客户搭建交流平台，拓展财智视野、创造投资机会。
作为中国财富管理事业的见证者与开拓者，我们为能够得到投资者的信任而倍感珍惜，为能够帮助投资者的资产增值保驾护航而倍感自豪！未来，恒天财富将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，真正实现我们“一日托付、一心呵护”的诺言！
恒天财富，添财富！
企业文化
“以人为本”核心价值观和管理理念
恒天的平台，是员工的舞台
员工是自己岗位的主人
有为才有位，有位必有为
工作准则：开放、严谨、高效、务实
恒天烙印：思路清晰、行动果断、吃苦耐劳、结果导向
金融气质：正气、诚信、敏捷、干练
核心组织能力：创业开拓、行为速度、协同综效、学习能力
建设“四有”团队
有效的组织：架构完备、职责明晰、分工合作、沟通顺畅
优良的方法：制度健全、策略优化、因地制宜、因人施教
友爱的气氛：团结互助、和谐友善、文明行为、同心协力
有力的执行：集思广益、迅速反应、统筹兼顾、马上行动
培养“四有”员工
有胸怀：有梦想、有目标、有大局、有气量
有品格：积极向上、不卑不亢、勤勉自律、勇于担当
有专业：理解经济环境变化、掌握金融基础知识、符合本职工作需要
有能力：良好的沟通能力、持续的学习能力、高效的执行能力、创新的开拓能力
企业为员工创造的机会
做事的机会、学习的机会、创业的机会、发展的机会
九、海银财富
海银简介：
海银财富长期专注于为高端人群提供专业性、个性化、综合性的财富管理服务，凭借富有创新理财服务理念的专业管理团队，通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面的情况进行综合分析为客户提供资产配置方案和优质理财产品，现已服务客户万余人。
对于风险控制管理，海银从源头上对产品风险进行把控，深入调查、跟踪产品运作情况，确保产品的安全性及其市场稀缺性。同时我们有着完善的产品存续期的管理服务，持续改进产品研发设计与甄选能力，力求提供完美的客户服务品质。除此之外，海银内部有着紧密相连的几大运营体系，如：动态的财富管理体系，卓越的信息服务体系，安全稳健的客户管理系统，使我们的客户享有专属、私密的财富管理体验。
十、标准利华金融
BGL金融集团简介
BGL金融集团是一家致力于全方位的综合理财金融机构，以投资者需求为导向，为投资者量身制定企业或家庭综合理财方案。BGL金融集团拥有众多银行、基金、保险、信托、黄金、外汇、金融衍生品交易商等金融合作机构，真正意义上为客户提供全方位、多角度的理财投资综合服务，是国内首家安排1对1持牌理财规划师预约理财的服务机构，同时也为金融机构经纪人提供产品销售渠道，通过BGL金融集团审核筛选后推荐市场的产品销售平台。也为客户提供多元化理财产品，BGL金融集团将是您身边最好的理财推介平台，为您的一生财富做到最大利益的增值，使您最终达到财富自由。
