2024年1月11日发(作者：)
“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强银行与项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达XXX投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题 尊享理财，赢在未来
四、活动时间
2014年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活动地点
XXX城市展厅或银行会议室
六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约XX人。
2、贵宾客户代表约XX人。
3、银行领导及相关人员XX人。
七、活动流程
序号
1
日期
活动前7天
时间
全天
流程
方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页；客户电话邀约
客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。
客户短信邀约第二次；会场布置、物料 摆放；相关产品准备
迎宾、签到、发放礼品、放银行宣传片
欢迎辞
人员
2
活动前3天 全天
3
活动前1天 全天
4
5
活动当天 14：30_14:45
14：45_14:55
6
14：55_15:20
15：20_15:50
15:50_16:40
理财讲座
贵金属投资
XXX信息发布
明确营销责任人后续跟踪营销
7
活动后 全天
八、活动组织及人员分工
总指挥：王晓斌经理
组长：董广喜 副组长：贾忠敏 XXX
（一） 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：
银行营销人员各（3人）：
(一) 方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计
(二) 物料准备及摆放 XXX项目
(三) 客户邀约（电话、短信）
(四) 现场主持和讲课 5人。(其中主持理财产品贵金属讲师银行提供)
（五）后期营销跟进 银行项目营销人员
九、物料准备及预算（元）
序号 物料名称 数量 单价 合计
1
“一对一”营销手持页（红纸打印）
银行提供
2
产品宣传页（红纸打印）
30
银行提供
3
4
5
6
合计
。
产品申请表
水果、茶水
糕点
场地布置等
30
30
30
10
/
/
/
300
150
450
